Analitycy BM mBanku, w raporcie z 23 kwietnia, podnieśli cenę docelową PKO BP do 40,66 zł z 40 zł, podtrzymując rekomendację na poziomie "kupuj".
Raport sporządzono przy kursie 32,91 zł, a w czwartek około godz. 16.15 jedna akcja banku kosztowała 35,46 zł.
"NWZA PKO BP zagłosowało za utworzeniem funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy wzięli kredyt hipoteczny w walucie obcej. W skrócie oznacza, to, że Zarząd dostał zielone światło od akcjonariuszy do zaproponowania ugód na zasadach KNF i zaksięgowania straty związanej z nimi (szacujemy na 6,7 mld PLN) w siłę wyników za 2020 rok (pierwotnie oczekiwaliśmy straty w 2021 roku)" - podano w raporcie.
"W naszych dotychczasowych prognozach zakładaliśmy, że NWZA zostanie odroczone o 30 dni, co nie nastąpiło pomimo poparcia wniosku przez Skarb Państwa. Oznacza to, że wyniki PKO BP w tym roku jak i kolejnych powinny być wolne od rezerw CHF, a ROE banku wzrośnie w tym roku do 11 proc. Dodatkowo w PKO BP zakładamy obecnie wypłatę dywidendy na poziomie 90 proc. zysku netto już w 2022 roku, co przekłada się na DY w wysokości 10 proc." - dodano.
Depesza jest skrótem raportu wydanego przez BM mBanku. Autorami raportu są Michał Konarski i Mikołaj Lemańczyk. Pierwsze rozpowszechnianie nastąpiło 19 kwietnia 2021 o godzinie 08:20. W załączniku znajduje się raport BM mBanku. (PAP Biznes)
sar/ ana/
