BM PKO BP obniżył cenę docelową akcji Mabionu do 100 zł, zaleca "kupuj"

BM PKO BP w raporcie z 16 grudnia obniżył cenę docelową akcji Mabionu do 100 zł ze 105 zł, nie zmieniając rekomendacji "kupuj".

(Mabion)

"Ostatnia decyzja EMA o odłożeniu rejestracji MabionCD20 w Europie poskutkowała dodatkowym okresem niepewności dla spółki oraz spadkiem kursu akcji o ponad 30 proc. w ciągu ostatnich dni. W naszej opinii, fundamenty biznesu, tj. prawdopodobieństwo sukcesu rejestracji leku, obraz rynku rytuksymabu oraz oczekiwany udział w rynku Mabionu, pozostaje w większości niezmieniony" - napisano w raporcie.

Analitycy oceniają prawdopodobieństwo sukcesu rejestracji na 85 proc., a ostatnie spadki kursu są - ich zdaniem - w większym stopniu związane z kwestią utraty wiarygodności.

"W tym samym czasie, spółka była w stanie popchnąć naprzód proces rozwoju leku w USA oraz poprawić swoją sytuację finansową za sprawą pożyczki do kwoty 30 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W naszej opinii, obecna wycena spółki oferuje atrakcyjny moment inwestycyjny z potencjałem wzrostu kursu na poziomie 66 proc." - dodano.

Zdaniem autorów raportu, decyzja FDA przyznająca Mabionowi spotkanie BPD Typu 3 w styczniu 2020 jest dużym i długo oczekiwanym krokiem naprzód dla procesu rejestracji MabionCD20 w USA.

"Decyzja niesie ze sobą dwa pozytywne aspekty: pokazuje przychylne nastawienie FDA do projektu spółki oraz rozwiązuje problem z brakiem partnera na rynek USA. W rezultacie, podnosimy szacowane prawdopodobieństwo sukcesu rejestracji leku w USA do 55 proc. (z 50 proc. poprzednio) oraz oczekujemy, że 2020 będzie przełomowym rokiem dla MabionCD20 na rynku amerykańskim" - napisano.

Depesza jest skrótem rekomendacji. Materiał został opracowany przez BM PKO BP na zlecenie GPW w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Autorami raportu jest Dawid Górzyński. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 16 grudnia o godzinie 7.30.

W załączniku zamieszczamy pełną wersję raportu BM PKO BP. (PAP Biznes)

doa/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
MABION -5,77% 67,00
2020-01-27 13:08:53
WIG -1,71% 57 603,22
2020-01-27 13:20:00
WIG20 -1,80% 2 115,56
2020-01-27 13:33:45
WIG30 -1,75% 2 435,11
2020-01-27 13:35:00
MWIG40 -1,38% 4 009,43
2020-01-27 13:20:45
DAX -2,16% 13 283,46
2020-01-27 13:31:00
NASDAQ -0,93% 9 314,91
2020-01-24 22:03:00
SP500 -0,90% 3 295,47
2020-01-24 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.