Banco Comercial Portugues ustalił cenę sprzedaży 15,41 proc. akcji Banku Millennium na 6,65 zł za papier. Wpływy ze sprzedaży wyniosą około 1,24 mld zł - podał polski bank w komunikacie.
Sprzedaż akcji Millennium spowoduje wzrost wskaźnika Core Tier 1 grupy BCP w stosunku do poziomu na koniec 2014 roku o "46 punktów bazowych przy pełnym zastosowaniu wymaganych kryteriów odzwierciedlających nowe zasady uwzględniania aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz o 64 punktów bazowych przy stopniowym zastosowaniu wymaganych kryteriów".
Po przeprowadzeniu oferty BCP zachowa większościowy pakiet akcji Banku Millennium, stanowiący 50,1 proc. kapitału akcyjnego banku.
"BCP, będąc akcjonariuszem większościowym, jest nadal w pełni zaangażowany w Bank Millennium, który zajmuje kluczową pozycję w działalności i strategii BCP" - napisano w raporcie.
JP Morgan pełnił funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora, a wraz z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu w ramach oferty. Millennium Dom Maklerski pełnił funkcję Głównego Współmenadżera. (PAP)
kuc/ osz/
