BANK PEKAO S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Banku zatwierdzająca decyzję Zarządu Banku w sprawie emisji Instrumentów Dodatkowych w Tier I (AT1)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-28

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Uchwała Rady Nadzorczej Banku zatwierdzająca decyzję Zarządu Banku w sprawie emisji Instrumentów Dodatkowych w Tier I (AT1)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, iż w dniu 28 października 2026 r. Rada Nadzorcza po uprzedniej decyzji Zarządu Banku podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier I Banku, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Obligacje AT1”). Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego wskazanego w warunkach emisji Obligacji AT1, Bank dokona tymczasowego odpisu obniżającego wartość nominalną Obligacji AT1, przy czym warunki emisji Obligacji AT1 nie będą przewidywały możliwości zamiany Obligacji AT1 na akcje Banku w wypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.

Termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji AT1 będzie uzależniony od warunków rynkowych. Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 500.000.000 zł. Wartość nominalna jednej Obligacji AT1 wynosić będzie 500.000 zł.

Obligacje AT1 będą oferowane wyłącznie uprawnionym kontrahentom oraz klientom profesjonalnym, z wyjątkiem klientów profesjonalnych, o których mowa w art. 3 pkt 39b) lit. n) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w sposób, który nie będzie wymagał od Banku: (i) sporządzenia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani (ii) opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W przypadku emisji Obligacji AT1 intencją Banku jest wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na zaliczenie Obligacji AT1 do instrumentów dodatkowych w Tier I Banku zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Zgoda Rady Nadzorczej na emisję Obligacji AT1 jest wymagana w związku z art. 27m ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-28

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-28

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

5493000LKS7B3UTF7H35

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

5493000LKS7B3UTF7H35

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

28.10.2026 – Report 31/2026: The resolution of the Bank’s Supervisory Board approving the decision of the Bank's Management Board on the issuance of Additional Tier 1 Instruments (AT1)

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") hereby announces that on 28 October 2026, following a prior decision of the Management Board of the Bank, the Supervisory Board adopted a resolution approving the issuance by the Bank of capital bonds intended to meet the conditions for qualification as Additional Tier 1 instruments of the Bank, referred to in Article 27a(1)(a) of the Act of 15 January 2015 on Bonds ("AT1 Bonds"). The AT1 Bonds will be perpetual bonds, entitling their holders to receive interest for an indefinite period, provided that the Bank may exercise an early redemption option under the terms and conditions of the issue.

Upon the occurrence of a trigger event specified in the terms and conditions of the AT1 Notes, the Bank shall apply a temporary write-down of the principal amount of the AT1 Notes. The terms and conditions shall not provide for the conversion of the AT1 Notes into shares of the Bank upon the occurrence of a trigger event.

The launch of the AT1 Bonds issuance process will be subject to market conditions. The interest rate, as well as the final aggregate nominal value of the AT1 Bonds, will be determined on the basis of investor demand expressed during the bookbuilding process, provided that the final aggregate nominal value will not exceed PLN 500,000,000. The nominal value of a single AT1 Bond will be PLN 500,000.

The AT1 Bonds will be offered exclusively to eligible counterparties and professional clients, excluding professional clients referred to in Article 3(39b)(n) of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments, in a manner that will not require the Bank to: (i) prepare a prospectus referred to in Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, nor (ii) publish an information memorandum referred to in Article 38b of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies.

In connection with the issuance of the AT1 Bonds, it is the Bank's intention to apply to the Polish Financial Supervision Authority (KNF) for permission to classify the AT1 Bonds as the Bank's Additional Tier 1 instruments, in accordance with Article 52 of Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No. 648/2012, and Article 127 of the Banking Law Act of 29 August 1997.

The Supervisory Board's approval for the issuance of the AT1 Bonds is required pursuant to Article 27m of the Act of 15 January 2015 on Bonds.

Legal basis: Article 17(1) of MAR - inside information.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ŻUBRA

(ulica)

(numer)

656 00 00

0000014843

(telefon)

(fax)

bri@pekao.com.pl

(e-mail)

(www)

526-000-68-41

000010205

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-28

Marcin Gadomski

Wiceprezes Zarządu Banku

2026-10-28

Marcin Jabłczyński

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami