Atal rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 4,5 mln akcji serii F- poinformowała spółka w komunikacie.
Spółka podpisała umowę plasowania akcji z PKO BP Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz mBank – Biuro Maklerskie. Oba podmioty pełnią funkcje Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu.
Przewiduje się, że umowy objęcia Akcji Serii F zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 27 lipca 2023 r.
Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji serii F. Spółka zobowiązała się, że bez zgody menadżerów oferty nie będzie emitować, sprzedawać, zastawiać ani oferować akcji Atalu w okresie 180 dni od daty zamknięcia transakcji. Ponadto Juroszek Holding, czyli akcjonariusz większościowy, zobowiązał się, że również w okresie 180 dni od daty zamknięcia transakcji bez zgody menadżerów oferty nie będzie m.in. zastawiać, sprzedawać ani oferować posiadanych akcji Atalu.
"Wpływy z nowo emitowanych akcji pozwolą na zakup nowych gruntów w lokalizacjach o szczególnym potencjale oraz realizację nowych projektów deweloperskich, których zakończenie planowane jest od początku 2025 r. Ponadto środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną oraz efektywniejszą kosztowo realizację dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych. Warto dodać, że nowa emisja przyczyni się również do zwiększenia free floatu, pozytywnie wpłynie na płynności akcji spółki i uatrakcyjni jej walory dla inwestorów krajowych i zagranicznych" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.
Jak podano, w pierwszym półroczu 2023 Grupa Atal zakontraktowała 1142 mieszkania. W drugim kwartale br. było to 740 mieszkań. W drugim kwartale 2022 roku kontraktacja wyniosła 582 lokale. Od początku marca br. Grupa odnotowała zauważalny wzrost zainteresowania ofertą, który przekłada się na liczbę podpisywanych umów deweloperskich i przedwstępnych. W pierwszym półroczu br. Atal przekazał 959 lokali mieszkalnych i usługowych. Według spółki, drugiej połowie roku liczba wydań powinna być wyższa.
"Zgodnie z naszymi przewidywaniami od marca br. obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszą ofertą ze strony potencjalnych nabywców. Klienci najczęściej pytali o lokale z inwestycji, których zakończenie prac budowlanych ma nastąpić do 12 miesięcy. Zgodnie z naszymi przewidywaniami w drugim kwartale br. kontraktacja wyraźnie wzrosła, m.in. ze względu na łagodniejszą politykę banków w kontekście hipotek, nasz autorski program +Czas na mieszkanie+ oraz nowy rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. W naszej ofercie jest blisko 3000 mieszkań, które kwalifikują się do wsparcia" – dodał Juroszek.
W 2023 roku grupa planuje wprowadzić do sprzedaży 28 projektów deweloperskich. Ponadto posiada odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych latach. Według wstępnych założeń Atalu, na dotychczas posiadanych gruntach, będzie mogła zrealizować i przekazać w latach 2023-2028 ok. 83 przedsięwzięcia na prawie 1,2 mln mkw. PUM. Tylko w zeszłym roku grupa nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł, na łączny PUM 402 tys. mkw.(PAP Biznes)
epo/ gor/
