"W ofercie publicznej spółka przeprowadzi emisję 21 milionów akcji serii F, co stanowi 44,87 procent kapitału akcyjnego Arena.pl. W wyniku czerwcowej emisji spółka planuje pozyskać od 70 do 100 milionów złotych" - podano.
Zarząd Areny planuje, że rozpoczęcie publicznej subskrypcji nastąpi 4 czerwca, a pierwsze notowanie praw do akcji (PDA) odbędzie się 20 czerwca. Spółka planuje debiut na rynku podstawowym.
W przesłanym we wtorek komunikacie KPWiG poinformowała, że w ramach publicznej subskrypcji akcje serii F będą oferowane w trzech transzach. Transza menedżerska liczy 2,1 miliona sztuk. Natomiast inwestorzy indywidualni będą mogli kupić pięć milionów akcji. Transza przeznaczona dla inwestorów indywidualnych podzielona jest na subtranszę gwarantowaną i subtranszę otwartą. Obie z nich obejmują po 2,5 miliona akcji. Pozostałe 13,9 miliona akcji serii F przeznaczone jest dla inwestorów instytucjonalnych i będą oferowane w ramach subtranszy ogólnej i kierowanej.
Podmiotem oferującym akcje Areny jest Centralny Dom Maklerski Pekao SA.
Głównym akcjonariuszem Areny.pl jest fundusz inwestycyjny CentralEuropa.com LLC, który posiada 99,6 procent jej akcji. Po przeprowadzeniu emisji udział ten ma spaść do około 55 procent.
Arena.pl łączy usługi dostępowe z działalnością portalu internetowego.