Analitycy oszacowali zysk netto giełdowych banków w III kwartale. Jest imponujący?

Analitycy szacują, że w III kwartale 2023 roku giełdowe banki zarobią łącznie 8,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wskutek kosztów wakacji kredytowych zanotowały ponad 4 mld zł straty - wynika z danych zebranych przez PAP Biznes. Wyniki części banków obciążą kolejne rezerwy na portfel kredytów walutowych, a w porównaniu do II kwartału jest szansa na dalszą niewielką poprawę wyniku odsetkowego.

W środę giełdowe banki rozpoczynają sezon publikacji wyników za III kwartał. Pierwszy dane za ten okres poda Santander Bank Polska (w środę), potem Alior Bank (w czwartek) i Bank Millennium (w piątek). W kolejnym tygodniu dane kwartalne opublikuje mBank i ING Bank Śląski.

Z danych zebranych wśród ankietowanych przez PAP Biznes analityków wynika, że w III kwartale 2023 roku zysk dziewięciu notowanych na giełdzie banków wyniesie łącznie 8,19 mld zł, będzie więc 33 proc. wyższy niż w II kwartale 2023 roku.

Trzeci kwartał będzie okresem zdecydowanie lepszym niż analogiczny kwartał w 2022 roku, kiedy wyniki banków były pod wpływem kosztów wakacji kredytowych i większość z nich zanotowała stratę netto. Wpływ tego programu wyniósł wówczas ponad 12 mld zł, a banki zanotowały łącznie 4,2 mld zł straty netto.

Z zebranych danych wynika, że wynik odsetkowy wzrośnie w III kwartale 205 proc. rdr i 2 proc. w ujęciu kwartalnym. Wynik z opłat i prowizji spadnie z kolei o 2 proc. rdr i pozostanie na poziomie z II kwartału 2023 roku.

Koszty operacyjne banków wzrosnąć mogą 5 proc. rdr i 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Rezerwy kredytowe wynieść mają łącznie 1,57 mld zł, co oznaczać będzie spadek o 20 proc. rdr i wzrost o 13 proc. kdk.

Wyniki banków tradycyjnie obciążą rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Część banków podała już swoje szacunki w tym zakresie, z których wynika, że rezerwy te powinny być niższe niż zawiązane w II kwartale 2023 roku.

Największe (ok. 1,06 mld zł) rezerwy na ten cel planuje zawiązać mBank, ale będą one niższe niż rezerwy utworzone w II kwartale (1,5 mld zł). Mniejsze niż w poprzednim kwartale rezerwy planuje zawiązać także Bank Millennium (673 mln zł) oraz Santander Bank Polska (294 mln zł).

Sumarycznie rezerwy trzech banków, które do tej pory podały szacunki w tym zakresie, na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w III kwartale wyniosą ok. 2 mld zł, będą więc o 30 proc. niższe niż w poprzednim kwartale.

Rok temu wśród analizowanych banków jedynie Santander i Bank Handlowy zanotowały zysk netto. Według prognoz analityków w III kwartale stratę netto pokaże jedynie mBank (na poziomie ok. 80 mln zł). Bank ten już we wrześniu informował, że wskutek poniesionych kosztów ryzyka prawnego szacowany, wstępny wynik netto za III kwartał 2023 r. będzie ujemny, a wynik brutto dodatni.

Według prognoz analityków w III kwartale na podium wśród najbardziej zyskownych banków powróci PKO BP, którego zysk netto w tym okresie wynieść ma 2,4 mld zł, czyli będzie ponad 300 proc. wyższy niż w II kwartale. W II kwartale wyniki tego banku obciążyły bardzo duże, ok. 2,5 mld zł, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami w CHF.

Wyliczenia PAP Biznes dotyczące wyników za III kwartał obejmują PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Bank Millennium, Alior Bank oraz BNP Paribas Bank Polska i oparte są na prognozach sześciu biur maklerskich. 

seb/ gor/