AmRest zawarł umowę nowacji, zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania umowy finansowania - podała spółka w komunikacie. Warunki umowy nowacyjnej obejmują m.in. zwiększenie transzy odnawialnej (rewolwingowej) o dodatkową kwotę do 100 mln euro w celu finansowania potrzeb kapitału obrotowego grupy.
Instytucjami finansującymi (kredytodawcami) są: Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceska Sporitelna, Cooperatieve Rabobank, ING Bank Śląski, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski, Banco Santander oraz Erste Bank Polska.
Funkcję koordynatorów ds. zrównoważonego finansowania pełnią BBVA oraz ING, natomiast Banco Santander pełni funkcję agenta.
Jak podano, zawarcie umowy nowacyjnej ma na celu poprawę warunków pierwotnej umowy finansowania poprzez wydłużenie okresu jej obowiązywania przy jednoczesnym obniżeniu kosztu finansowania.
Główne warunki umowy nowacyjnej obejmują: reorganizację struktury transz pierwotnej umowy finansowania, w tym zwiększenie transzy odnawialnej o dodatkową kwotę do 100 mln euro w celu finansowania potrzeb kapitału obrotowego grupy; zmianę harmonogramu amortyzacji (spłaty) pierwotnej umowy finansowania, obejmującą dwuletni okres karencji liczony od dnia zawarcia umowy oraz wydłużenie terminu ostatecznej spłaty do 2031 r.
Umowa przewiduje ponadto możliwość dwóch dodatkowych przedłużeń o okres jednego roku każde, pod warunkiem uzyskania zgody Kredytodawców.
Kolejnymi głównymi warunkami są: obniżenie marży oraz zmianę wybranych kowenantów finansowych i limitów przewidzianych w pierwotnej umowie finansowania, w celu dostosowania ich do planu biznesowego spółki oraz możliwość ustanowienia jednej lub większej liczby dodatkowych linii finansowania typu "accordion" w kilku transzach, o łącznej wartości do 300 mln euro.
"Umowa finansowania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie umowy nowacyjnej, pozostaje uzależniona od przestrzegania standardowych zobowiązań właściwych dla tego rodzaju transakcji (w tym utrzymywania określonych wskaźników finansowych) oraz korzysta z zabezpieczeń ustanowionych przez wybrane spółki z grupy" - napisano.
"Warunki zawieszające przewidziane w umowie nowacyjnej zostały spełnione, z wyjątkiem określonych transferów środków wymaganych na jej podstawie, których realizacja jest spodziewana przed końcem bieżącego tygodnia" - dodano. (PAP Biznes)
mcb/ osz/
