Grupa Allegro. eu dzięki transakcji refinansowania zmniejszyło zadłużenie kredytowe o 651,7 mln zł, do 5.500 mln zł wobec 6.151,7 mln zł wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Koszty finansowe związane z refinansowaniem zadłużenia wyniosły łącznie około 170 mln zł i ma być uwzględnione w wynikach trzeciego kwartału.
Refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy odbyło się przy wykorzystaniu środków pochodzących z nowych pożyczek oraz z części wpływów z pierwotnej emisji akcji dokonanej podczas zakończonej kilka dni temu pierwszej oferty publicznej.
Allegro. eu podpisało we wrześniu umowę z kilkunastoma instytucjami finansowymi dotyczącą zobowiązania do udzielenia nadrzędnego zabezpieczonego kredytu terminowego na kwotę 5.500 mln zł oraz wielowalutowego kredytu odnawialnego na kwotę równoważną 500 mln zł.
Terminem zapadalności nowych kredytów jest październik 2025 roku.
Nowe kredyty będą oprocentowane według stawki bazowej w skali rocznej równej stawce WIBOR (lub EURIBOR, lub LIBOR, zależnie od wyboru kredytobiorcy) (przy czym stawka bazowa nie może być niższa niż zero) powiększonej o pierwotną marżę w wysokości 2,25 proc. w skali rocznej w przypadku nowego kredytu nadrzędnego oraz 1,80 proc. w skali rocznej w przypadku nowego kredytu odnawialnego.
W wyniku decyzji o refinansowaniu umowy nadrzędnego kredytu terminowego i odnawialnego, jak również umowy kredytu drugorzędnego, zawartych pierwotnie 20 grudnia 2016 r., grupa Allegro spodziewa się uwzględnić w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2020, w pozycji kosztów finansowych, obciążenie niepieniężne w wysokości 144,2 mln zł.
Kwota ta odzwierciedla niezamortyzowaną wartość kosztów zaciągnięcia kredytów i związanych z tym wydatków, poniesionych w momencie zaciągnięcia istniejących kredytów w 2017 r. oraz w wyniku ich zwiększenia w 2019 r., które nie będą już amortyzowane przez okres trwania istniejących kredytów.
Ponadto, spłata kredytu drugorzędnego przed jego zakończeniem wiązała się z powstaniem zobowiązania do uiszczenia dodatkowej opłaty gotówkowej w kwocie 26 mln zł tytułem opłaty za wcześniejszą spłatę, która również zostanie zaliczona do kosztów finansowych w trzecim kwartale 2020 r. (PAP Biznes)
pr/
