Alior Bank planuje przeprowadzić w IV kwartale 2012 roku ofertę publiczną i z emisji nowych akcji bank planuje pozyskać 700 mln zł. Po zakończeniu oferty przewidywany free float akcji przekroczyć ma 50 proc. - poinformował bank w komunikacie.
Źródło: SXC
Planowana oferta publiczna będzie składać się z emisji nowych akcji przez bank oraz sprzedaży istniejących akcji przez akcjonariuszy sprzedających, które stanowią część pakietu akcji pośrednio posiadanego przez grupę Carlo Tassara S.p.A.
"Z emisji nowych akcji bank planuje pozyskać 700 mln zł, aby wzmocnić swoją pozycję kapitałową i kontynuować dynamiczny wzrost wykorzystując szanse rozwoju biznesu, jakie niesie ze sobą polski sektor bankowy" - napisano w komunikacie.
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych poza Polską
| Zobacz też: | |
| Alior Bank zyskuje dwa tysiące klientów dziennie | |
Przeprowadzenie oferty spodziewane jest w czwartym kwartale 2012 roku, zależy to jednak od warunków rynkowych.
Bank podał, że oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW są zależne od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Banku w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji banku do obrotu na rynku regulowanym GPW.
| »KNF może zatwierdzić prospekt Alior Banku jeszcze w tym miesiącu |
Funkcję globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełni Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc oraz Morgan Stanley & Co. International plc., natomiast IPOPEMA Securities jest globalnym współkoordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i oferującym.
Rolę globalnych współmenedżerów pełnią Erste Group Bank AG oraz Renaissance Capital Limited.
209 oddziałów, 410 placówek, 1,3 mln klientów
Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, który rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku. Bank prowadzi działalność w segmencie detalicznym, biznesowym i skarbowym.
Bank ma 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini oddziałów pod marką Alior Bank Express. W czerwcu 2012 roku bank uruchomił bank internetowy Alior Sync.
| »Alior Bank: dobre wyniki, ale prezes nadal milczy |
Pod koniec września 2012 roku bank obsługiwał około 1,36 mln klientów, w tym około 1,26 mln klientów detalicznych oraz około 100 tys. klientów biznesowych.
W 2011 roku Alior Bank otworzył 336 tys. nowych rachunków bieżących, a w trackie trzech kwartałów 2012 roku blisko 370 tys. takich rachunków.
Zysk netto Alior Banku po trzech kwartałach wyniósł 222,9 mln zł w porównaniu z 81 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale 2012 roku bank miał 90 mln zł zysku netto.
Wskaźnik kosztów do dochodów po trzech kwartałach 2012 roku wynosił 56 proc., podczas gdy rok wcześniej 68 proc.
Kredyty na koniec września 2012 roku wzrosły o 34 proc. do 13,5 mld zł, a depozyty o 12 proc. do 15,2 mld zł. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 89 proc.
Współczynnik wypłacalności pod koniec września 2012 roku wynosił 12,5 proc., a Core Tier 1 9,9 proc. (PAP)
seb/ ana/
