Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli Synthaverse pożyczki w kwocie 45 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia wobec ACP - podała spółka w komunikacie. Synthaverse planuje pozyskanie dodatkowego kapitału własnego w drodze emisji akcji.
Spółka podała, że w związku z warunkami refinansowania ACP, zarząd planuje pozyskanie dodatkowego kapitału własnego w drodze emisji akcji, pozwalającego na odpowiednie obniżenie zadłużenia podlegającego spłacie ze środków ARP oraz zamknięcie docelowej struktury finansowania. Liczba akcji, cena emisyjna, tryb oferty i grono inwestorów będą zależeć od podejmowanych decyzji korporacyjnych, warunków rynkowych i wyniku procesu pozyskiwania kapitału. Spółka rozważa różne warianty dokapitalizowania.
Warunki finansowania ARP przewidują jednorazową wypłatę pożyczki, okres finansowania do 120 miesięcy od zawarcia umowy oraz karencję w spłacie kapitału do 24 miesięcy, po której kapitał będzie spłacany w 96 równych ratach miesięcznych. Odsetki będą płatne miesięcznie od daty uruchomienia finansowania. Oprocentowanie ustalono według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę 3,5 punktu procentowego, okresowo podwyższaną do 4,0 punktów procentowych do czasu ustanowienia wymaganych zabezpieczeń. Przewidziano możliwość obniżenia marży do 2,5 punktu procentowego po osiągnięciu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 3,0.
Synthaverse szacuje, że realizacja planowanego refinansowania będzie skutkować redukcją kosztów finansowych w kwocie ok. 5,32 mln zł rocznie oraz poprawą płynności.
"Przy podpisaniu umowy ARP w IV kwartale 2026 r. i pełnym wykorzystaniu dwuletniego okresu karencji, pierwsze raty kapitałowe przypadać będą do spłaty w IV kwartale 2028 r., zamiast obowiązującego obecnie terminu rozpoczęcia spłaty kapitału ACP w grudniu 2026 r. Pozwoli to lepiej skoordynować obsługę długu z planowanym rozpoczęciem komercyjnej produkcji i rozwojem sprzedaży z nowego Zakładu Produkcyjnego Onko BCG" - napisano.
Zamknięcie refinansowania pozostaje uzależnione m.in. od zawarcia wymaganej dokumentacji finansowania, wykonania uzgodnień z wierzycielami, ustanowienia zabezpieczeń oraz skutecznego pozyskania kapitału własnego.
"Ostatnie miesiące poświęciliśmy na przygotowanie spółki do nowego etapu rozwoju, w którym w pełni wykorzystamy potencjał zrealizowanych już inwestycji. Prace te prowadziliśmy w dwóch obszarach: biznesowym oraz optymalizacji struktury finansowania. Finansowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu to kluczowy element naszego planu refinansowania i ważny krok w kierunku przebudowy struktury finansowania spółki oraz stworzenia solidnych podstaw do jej dalszego rozwoju. Naszym celem jest całkowita spłata zobowiązania wobec ACP CREDIT i SCA SICAV-RAIF oraz zbudowanie bardziej stabilnego modelu finansowania. Dlatego łączymy pożyczkę ARP z refinansowaniem kredytu bankowego oraz planowanym pozyskaniem kapitału z emisji akcji. Chcemy w ten sposób nie tylko zamknąć dotychczasowy etap finansowania, ale przede wszystkim zoptymalizować koszty finansowania i zwiększyć elastyczność finansową spółki oraz jej możliwości działania w kolejnych latach" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Artur Chodkowski.
W listopadzie 2022 r. spółka podpisała umowy pożyczki z luksemburską ACP Credit I SCA SICAV-RAIF na 9 mln euro. Pożyczka miała na celu refinansowanie i konsolidacje długu, który przeznaczony był na finansowanie strategicznych inwestycji. (PAP Biznes)
doa/ asa/
