ABC Data podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której kupi 81,3 proc. akcji notowanej na NewConnect spółki S4E - podała spółka w komunikacie. Wartość transakcji wyniesie od 19,8 do 25,4 mln zł, w zależności od spełnienia celów biznesowych.
Do nabycia kontrolnego pakietu akcji przez ABC Data powołana zostanie spółka celowa.
W ramach umowy sprzedający, czyli Bartosz Stebnicki i Joanna Gawąd-Stebnicka, zobowiązują się do przeniesienia na SPV prawa własności do 162.500 akcji oraz nabycia poprzez SPV 1.249.923 akcji od grupy pozostałych akcjonariuszy, którzy zobowiązali się do sprzedaży akcji na podstawie osobnych umów. Umowy te zawarte zostały przed podpisaniem umowy inwestycyjnej.
Zawarta umowa ma charakter warunkowy. Warunkiem zawieszającym jest m.in. udzielenie zgody na transakcję przez UOKiK.
ABC Data zakłada w związku z transakcją zwiększanie przychodów ze sprzedaży usług z wartością dodaną do 1,5 mld zł w 2018 roku.
"Nabycie akcji w spółce S4E ma na celu realizację jednej z kluczowych inicjatyw biznesowych określonych w strategii rozwoju spółki ABC Data na lata 2016-2018 (...) dotyczącą rozwoju obszaru usług VAD. Zarząd ABC Data zakłada, iż nabycie pakietu kontrolnego w S4E przyczyni się do zwiększenia do poziomu 1,5 mld zł w 2018 roku skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży produktów i usług w tym obszarze. S4E pozostaje niezależną spółką dedykowaną do obsługi partnerów biznesowych w modelu dystrybucji z wartością dodaną" - napisano w komunikacie.
S4E prowadzi działalność od 2001 roku. Jak podano w komunikacie, jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów z wartością dodaną w segmencie sprzętu informatycznego. Zajmuje się sprzedażą urządzeń i oprogramowania światowych liderów rynku pamięci masowych, rozwiązań sieciowych oraz platform serwerowych występując w charakterze dystrybutora z wartością dodaną. Spółka dostarcza, poprzez sieć firm partnerskich, rozwiązania do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw. W sierpniu 2007 roku akcje S4E zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.
W roku obrotowym 2015 spółka uzyskała 225,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 3,1 mln zł zysku netto. Wyniki S4E będę uwzględniane w wynikach skonsolidowanych Grupy ABC Data od momentu objęcia kontrolnego pakietu akcji, co nastąpi najpóźniej 31 marca 2017 roku.(PAP)
pel/ asa/
