ZAPISZ SIĘ

"PIT inwestora za 2022 rok". Zapisz się na bezpłatny webinar z ekspertem w Bankier.pl

Michał Kubicki2023-01-17 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-01-17 06:00

Na rynkach finansowych w 2022 r. nie brakowało specyficznych sytuacji, które trzeba będzie ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. Akcje Tesli uległy splitowi, a walorów Lotosu nie ma już na rachunkach maklerskich, zresztą tak jak akcji i obligacji Getin Noble Banku. Był krach na bitcoinie i rajd dolara. Jak wypełnić PIT, żeby zapłacić prawidłowo naliczony podatek Belki, opowiemy w specjalnym webinarze już 7 lutego.

"PIT inwestora za 2022 rok". Zapisz się na bezpłatny webinar z ekspertem w Bankier.pl
"PIT inwestora za 2022 rok". Zapisz się na bezpłatny webinar z ekspertem w Bankier.pl
fot. The beautiful talkers / / Shutterstock
Darmowy program do rozliczania
PIT 2022/2023
Pobierz e-pity 2022 Uruchom on-line

Tegoroczna akcja rozliczeń PIT trwa do 2 maja br. (30 kwietnia to niedziela, 1 maja Święto Pracy). W usłudze e-PIT wystawione będą rozliczenia na podstawie przesłanych m.in. przez banki i domy maklerskie formularzy PIT-8c.

Inwestorzy korzystają obecnie z wielu platform i nie wszystkie (np. te zagraniczne) przesyłają ten dokument, tylko np. zestawienie transakcji, na podstawie którego samodzielnie trzeba wypełnić docelowy PIT-38. W ubiegłym roku z wysyłki klientom PIT-8c z zagranicznych inwestycji zrezygnował polski broker XTB, o czym pisaliśmy w połowie lutego. Nie zwalnia to podatnika (inwestora) z prawidłowego rozliczenia się ze swoich przychodów kapitałowych.

Reklama

Dlatego należy zweryfikować, zmodyfikować lub uzupełnić i na końcu zatwierdzić zeznanie roczne. Jeśli tego nie zrobimy, administracja skarbowa z automatu zrobi to za nas, tak by wszyscy byli rozliczeni w terminie. Za ewentualne błędy będzie jednak odpowiadał podatnik, a czasami może go to słono kosztować.

Wszystkie nasze teksty ze specjalnego wydania Bankier.pl poświęconemu rozliczeniom PIT z fiskusem za 2022 rok

Jest się z czego rozliczać

Rynki finansowe w 2022 r. były zdominowane przez bessę, która nie brała jeńców. Spadały rynki akcji, długu, kryptowaluty przeżywały prawdziwe załamanie, a przed inflacją nie chroniło nawet złoto. To nie oznacza, że inwestorzy nie mieli zysków, z których trzeba się rozliczyć z fiskusem.

Królem okazał się przecież dolar, wojna w Ukrainie rozwinęła surowcową hossę, pojedyncze spółki zyskiwały po kilkaset procent, a zajmując odpowiednią krótką pozycję, można było się dorobić niemałej fortuny. Na dodatek ostatni kwartał roku przyniósł solidne odbicie na rynkach akcyjnych. Z tego wszystkiego, co zaksięgowaliśmy na rachunku inwestycyjnym, trzeba się rozliczyć.

Było też sporo nietypowych zdarzeń, które mogą przyprawić inwestora o niemały ból głowy, gdy przyjdzie do wypełniania kolejnych rubryk zeznania podatkowego. Na GPW odbyły się megafuzje PKN Orlen z Lotosem i PGNiG, w wyniku których akcjonariusze dwóch ostatnich spółek otrzymali akcje o innej wartości i jeszcze wypłaty wynikające z połączenia. Tesla, Amazon i kilka innych firm przeprowadziło split akcji, z rachunków maklerskich zniknęły akcje i obligacje Getin Noble Banku w wyniku przymusowej resrtrukturyzacji.

Jak to wszystko policzyć w PIT? Jakie dokumenty nam w tym pomogą? Jakimi kosztami możemy odciążyć nasz podatkowy ból oraz które dochody możemy łączyć, a które bezwzględnie rozliczać osobno? Między innymi na te pytania odpowie nasz ekspert podczas bezpłatnego webinaru w Bankier.pl już 7 lutego o godz. 16:00.

Żeby zapisać się na webinar, kliknij w obrazek poniżej lub przejdź bezpośrednio do strony webinaru.

Kliknij w obrazek, żeby zapisać się na webinar (Bankier.pl)

Zapisy i zbieranie pytań ruszają

Gościem webinaru będzie Jerzy Żyjewski, licencjonowany księgowy z portalu pitfx.pl. W swojej pracy zajmuje się rozliczaniem transakcji z najpopularniejszych platform tradingowych. Łączy posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe dotyczące podatków ze specyfiką rozliczeń wynikającą z inwestowania na instrumentach finansowych. Wyróżnia go spojrzenie praktyka, bowiem sam aktywnie handluje na rynku forex i kontraktach terminowych.

Podczas webinaru wymienimy najważniejsze terminy, stawki i obowiązki, które spoczywają na podatniku. Porozmawiamy o kwestiach związanych z aktywnością na rynku akcji, kontraktów, kryptowalut, rozliczeniach transakcji u zagranicznych brokerów oraz o najczęstszych błędach przy sporządzaniu zeznania. Te i wiele innych kwestii uzupełnimy o pytania zawarte w części Q&A, gdzie to uczestnicy webinaru będą mieli okazję podnieść intersujące ich wątki.

Zapraszam do zapisu oraz do pozostawienia w komentarzach pod artykułem propozycji dodatkowych pytań, które postaram się zadać mojemu rozmówcy.

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. tel.728 927 242

Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (18)

dodaj komentarz
roberto700
Jak rozliczyć prawidłowo podatek z współpracy z firmami prop tradingowymi tej z pragi czy MFF, czy trzeba od tego składkę zdrowotną odprowadzić. Jak wygląda rozliczenie gdy wynagrodzenia w tym przypadku jest wypłacane w kryptowalutach.
adam1950
Czy posiadając w ramach banku np Pekao S.A. otwarty fundusz inwestycyjny, mam obowiązek składania w rocznej deklaracji PIT załącznika w postaci dokumentu określającego osiągnięte zyski, czy też Bank lub TFI pobierając tzw 19 % podatek Belki , załatwia tę sprawę sam i na inwestorze nie ciążą już żadne dodatkowe obowiązki , czyli Czy posiadając w ramach banku np Pekao S.A. otwarty fundusz inwestycyjny, mam obowiązek składania w rocznej deklaracji PIT załącznika w postaci dokumentu określającego osiągnięte zyski, czy też Bank lub TFI pobierając tzw 19 % podatek Belki , załatwia tę sprawę sam i na inwestorze nie ciążą już żadne dodatkowe obowiązki , czyli umieszczanie tego typu danych w deklaracji PIT. Czy Bank lub TFI mają obowiązek przysłania inwestorowi, takiej informacji? Do kiedy i w jakiej formie? Czy mają obowiązek poinformowania go o uzyskanych zyskach lub stratach . Kiedy i w jakiej formie?
scorpion5
Inwestuję na rynku USA poprzez polskie Biuro Maklerskie. Dolary zakupiłem nie w Biurze Maklerskim tylko w polskim banku, które to przetransferowałem do Biura Maklerskiego. Z Biura Maklerskiego otrzymam za 2022 rok PIT 8 C. Jednak wielokrotnie w roku podatkowym dokonywałem częściowych transferów USD z Biura Maklerskiego do banku Inwestuję na rynku USA poprzez polskie Biuro Maklerskie. Dolary zakupiłem nie w Biurze Maklerskim tylko w polskim banku, które to przetransferowałem do Biura Maklerskiego. Z Biura Maklerskiego otrzymam za 2022 rok PIT 8 C. Jednak wielokrotnie w roku podatkowym dokonywałem częściowych transferów USD z Biura Maklerskiego do banku i tam zamieniałem na PLN.
Jak rozliczyć te transakcje i gdzie? To znaczy, czy dodajemy te wartości do wartości z PIT 8C, czy wskazujemy w oddzielnych polach. Czy istnieje możliwość przyjęcia skrajnych cen zakupu USD po najniższej cenie i przyjęcie najwyższej wartości USD ( ok. 5 PLN), w celu uniknięcia żmudnego liczenia każdej transakcji?
vacarius
Chciałbym wiedzieć do jakiego kraju się przenieść gdzie nie ma podatku belki. Najlepszy kraj dla Polaka aby się tam dobrze i bezpiecznie czuł. Nie miał za bardzo drogich nieruchomości, w razie bankruci na giełdzie aby była praca.
itso_battlestar_point_g
media i ludzie z nimi związani np taki redaktor naczelny nawet nie bronią podstawowej wartości jaka powinien sie kierować jest wolność słowa taki redaktor w takim razie jest agentem totalitarnego systemu

wszak to jego robota środowisko czy konkurencja widać interesuje ich tylko święty spokój i żeby kasa sie zgadzała

Użytkowniku
media i ludzie z nimi związani np taki redaktor naczelny nawet nie bronią podstawowej wartości jaka powinien sie kierować jest wolność słowa taki redaktor w takim razie jest agentem totalitarnego systemu

wszak to jego robota środowisko czy konkurencja widać interesuje ich tylko święty spokój i żeby kasa sie zgadzała

Użytkowniku to nie twój biznes ze ci usuwają komentarze to jest ich biznes a w połączeniu z tym co wyprawiali podczas pandemii ci ludzie są do zaorania
itso_rift
muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=FVkiI9Vm7mE
itso_battlestar_point_g
klaso robotniczo nie daj się zmanipulować nie przejmuj ryzyka od tych ''śliskich managerów'' oni na was plują w codziennym życiu i problemach dnia codziennego a tym bardziej nie sponsoruj ich premii i gigantycznych wypłat i obniżania jakości produktów i podwyższania marży.

uwalić system ! :D
niepejsiaty_polak
Co to ma być ?! Co to za komentarze w ogóle są?! Wszystkie podatki powinny być zniesione, a ich twórcy na Sybir wywiezieni !!! A ten podatek belki i sam Belka to skandal jest ! Złodziejstwo banksterów i politykierów w pełnej krasie! A tu dyskusje o obniżeniu podatków, na utrzymanie złodziei. A oni koniaczek sobie piją, czytają komentarze Co to ma być ?! Co to za komentarze w ogóle są?! Wszystkie podatki powinny być zniesione, a ich twórcy na Sybir wywiezieni !!! A ten podatek belki i sam Belka to skandal jest ! Złodziejstwo banksterów i politykierów w pełnej krasie! A tu dyskusje o obniżeniu podatków, na utrzymanie złodziei. A oni koniaczek sobie piją, czytają komentarze głupków i śmieją się w żywe oczy! Kto żyw, kosy na sztorc! Dosyć żłobu i koryta dla świń!
itso_battlestar_point_g
tu by się przydał taki podatek żeby uwalić te kasyno. pożytek z takiej przerośniętej giełdy spekulantów dla rynku jest wręcz szkodliwy dla gospodarki trzeba byś ślepcem żeby tego nie dostrzegać.

każda firma co się ceni nie korzysta z usług złodziei
roberto700
Czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego moje zapytanie o rozliczenie podatku z współpracą firmą prop tradingową zniknęło? Zdaje się że to pytanie jest związane z tematem inwestycji. Bankier to jakaś amatorka czy poważny portal?

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2022

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki