Strata netto grupy Pekao w III kw. wyniosła 543,6 mln zł. Wynik zbliżony do oczekiwań

Strata netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 543,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 630,8 mln z zysku netto - poinformował bank w raporcie. Rynek oczekiwał straty netto na poziomie 557,6 mln zł. Pekao poniósł stratę ze względu na koszt wakacji kredytowych.

Oczekiwania 8 biur maklerskich co do straty netto za III kwartał wahały się od 444,9 mln zł do 642,5 mln zł.

Wpływ na wynik banku w tym okresie miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych w wysokości 2,43 mld zł, przy założeniu 85-proc. partycypacji klientów.

Bank dodatkowo poniósł 166 mln zł kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz rozpozna koszty związane z koniecznością zwrotu klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w wysokości 111,9 mln zł.

"Stratę w trzecim kwartale traktujemy jako jednorazowe zdarzenie, a zysk netto w całym roku pozwoli nam na wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Leszek Skiba.

Narastająco za trzy kwartały 2022 roku Bank Pekao miał skonsolidowany zysk netto w wysokości 832 mln zł w porównaniu do 1,48 mld zł zysku netto rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 397,9 mln zł i był 4,3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 381,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 310,2 - 448,8 mln zł). Wskutek kosztów wakacji kredytowych wynik odsetkowy spadł 71 proc. rdr i 85 proc. kdk.

Marża odsetkowa osiągnięta w III kwartałach 2022 r. wyniosła 2,71 proc. i była wyższa o 0,41 p.p., od marży osiągniętej w III kwartałach 2021 r. Marża odsetkowa z wyłączeniem kosztu wakacji kredytowych wyniosła w III kwartałach 2022 r. 4 proc.

Marża w III kwartale wynosi 0,63 proc. (a bez efektu wakacji kredytowych 4,41 proc.).

Bank podał, że oczekuje pogorszenia marzy w kolejnych kwartałach ze względu na rosnący udział depozytów terminowych.

Wynik z prowizji wyniósł 714,3 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 712,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 705 mln zł do 723 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 1,5 proc. rdr i pozostał na poziomie z II kwartału 2022 roku.

Bank podał, że od IV kwartału oczekuje w wyniku z tytułu opłat i prowizji pozytywnego efektu dystrybucji obligacji oszczędnościowych.

Odpisy (bez rezerw na kredyty CHF) wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2022 roku 259,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 8 proc. niższych odpisów na poziomie 241,4 mln zł.

W III kwartale 2022 standardowe koszty ryzyka wyniosły 51 pb, a narastająco po trzech kwartałach na poziomie 44 pb. W strategii na 2024 rok założony jest poziom 50-60 pb.

Pekao poinformował, że w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrost kosztu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki poziom stopy referencyjnej NBP w środowisku wysokiej inflacji i spowalniającego PKB.

Według banku podwyższone ryzyko może dotyczyć kredytów hipotecznych w PLN udzielonych w okresie niskich stóp w latach 2020-2021 oraz pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych. Na sytuację kredytobiorców stabilizująco powinny wpływać wakacje kredytowe.

Bank podał, że w III kwartale wyselekcjonował klientów funkcjonujących w branżach podwyższonego ryzyka i zwiększył na nich poziom PD o 100 proc., co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu oczekiwanych strat kredytowych w portfelu pracującym o 111 mln zł. Wzrost dotyczył portfela o wartości 10,4 mld zł.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w III kwartale 1.132,5 mln zł, czyli były 4,6 proc. niższe od oczekiwań (1.187 mln zł). Koszty wzrosły 23 proc. rdr i spadły 28 proc. kdk.

Kredyty detaliczne wyniosły pod koniec września 77,7 mld zł, czyli spadły 3,8 proc. kdk i 6 proc. rdr. Kredyty korporacyjne wzrosły 6,9 proc. kdk i 19 proc. rdr do 105,6 mld zł.

Bank podał, że odnotował silny wzrost wolumenów kredytowych w segmencie korporacyjnym. Wolumen kredytów Dużych Korporacji wzrósł w III kwartale rdr o 30 proc. do 35,4 mld zł.

Od października w ofercie banku za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao dostępne są obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Ich sprzedaż po miesiącu przekroczyła 285 mln zł.

Pekao podał, że w obecnych warunkach makro spodziewa się ponownego spadku (stopniowo odbijających po COVID) dynamik kredytowych.

"Dotyczy to zwłaszcza segmentu detalicznego (w tym w kontekście schłodzenia rynku mieszkaniowego). Lepiej powinny na tym tle wypaść kredyty dla firm, choć sytuacja geopolityczna jest wysoce nieprzewidywalna" - podał bank w prezentacji.

Pekao spodziewa się, że w 2023 roku dynamika kredytów na rynku będzie ujemna i wyniesie -0,9 proc.

Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,8 proc., a Tier1 15,0 proc.

Pekao spodziewa się pogorszenia marży odsetkowej w kolejnych kwartałach

Bank Pekao, który zanotował w III kwartale wzrost skorygowanej marży odsetkowej, oczekuje pogorszenia w kolejnych kwartałach ze względu na rosnący udział depozytów terminowych - poinformował bank w prezentacji.

Marża odsetkowa osiągnięta w III kwartałach 2022 r. wyniosła 2,71 proc. i była wyższa o 0,41 p.p., od marży osiągniętej w III kwartałach 2021 r. Marża odsetkowa z wyłączeniem kosztu wakacji kredytowych wyniosła w III kwartałach 2022 r. 4 proc.

Marża w samym III kwartale wynosi 0,63 proc. (a bez efektu wakacji kredytowych wyniosłaby 4,41 proc.). 

Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrost kosztów ryzyka

Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrost kosztu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki poziom stopy referencyjnej NBP w środowisku wysokiej inflacji i spowalniającego PKB - poinformował bank w prezentacji.

"Wzrost stóp procentowych nie przełożył się na pogorszenie jakości portfela kredytowego. W kolejnych miesiącach spodziewany jest umiarkowany wzrost kosztu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki poziom stopy referencyjnej NBP w środowisku wysokiej inflacji i spowalniającego PKB" - podał bank.

Pekao poinformowało, że podwyższone ryzyko może dotyczyć kredytów hipotecznych w PLN udzielonych w okresie niskich stóp w latach 2020-2021 oraz pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych. Na sytuację kredytobiorców stabilizująco powinny wpływać wakacje kredytowe.

Bank podał, że w III kwartale wyselekcjonował klientów funkcjonujących w branżach podwyższonego ryzyka i zwiększył na nich poziom PD o 100 proc., co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu oczekiwanych strat kredytowych w portfelu pracującym o 111 mln zł. Wzrost dotyczył portfela o wartości 10,4 mld zł.

W III kwartale 2022 standardowe koszty ryzyka wyniosły 51 pb, a narastająco po trzech kwartałach na poziomie 44 pb. W strategii na 2024 rok założony jest poziom 50-60 pb.

Pekao podtrzymuje założenie 85 proc. partycypacji w programie wakacji kredytowych

Bank Pekao podtrzymuje założenie partycypacji klientów w programie wakacji kredytowych na poziomie 85 proc. - poinformował prezes banku Leszek Skiba.

"Nasze założenie partycypacji jest lekko wyższe niż średnia rynkowa, ale widzimy - chociażby z danych BIK-u - że partycypacja przekracza 60 proc. (...), więc zakładamy, że poziom 85 proc. ma sens, jeśli chodzi o założenie wpływu wakacji" - powiedział Skiba.

Bank Pekao liczy, że koszty ryzyka nie przekroczą 50-60 pb.

Bank Pekao liczy, że koszty ryzyka nie przekroczą 50-60 pb., mogłyby jednak przekroczyć ten poziom, jeśli zrealizowałby się bardzo niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - poinformował prezes banku Leszek Skiba. Podał, że około 20 proc. środków z wakacji kredytowych klienci przeznaczyli na nadpłacanie kredytu.

"Trudno nam jest teraz to oceniać (czy koszty ryzyka przekroczą 50-60 pb - PAP) , wszystko zależy od skali recesji (...) mamy pozytywny scenariusz, że nie będzie armagedonu dla polskiej gospodarki (...) tylko przy scenariuszu bardzo, bardzo negatywnym, ten koszt ryzyka wzrośnie powyżej progu 50-60 pb. Przy naszym patrzeniu na gospodarkę koszt ryzyka nie powinien go przekroczyć" - powiedział Skiba.

Prezes podał, że bank podtrzymuje założenie partycypacji klientów w programie wakacji kredytowych na poziomie 85 proc.

"Znaczna większość środków (z wakacji kredytowych - PAP) jest na cele własne, a nadpłacanie to jest zjawisko nieprzekraczające 20 proc." - powiedział Skiba.

W III kwartale 2022 standardowe koszty ryzyka wyniosły 51 pb, a narastająco po trzech kwartałach na poziomie 44 pb. W strategii na 2024 rok założony jest poziom 50-60 pb.

Bank podał w czwartek, że w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrost kosztu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki poziom stopy referencyjnej NBP w środowisku wysokiej inflacji i spowalniającego PKB.

Pekao poinformowało, że podwyższone ryzyko może dotyczyć kredytów hipotecznych w PLN udzielonych w okresie niskich stóp w latach 2020-2021 oraz pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych. Na sytuację kredytobiorców stabilizująco powinny wpływać wakacje kredytowe.

Bank podał, że w III kwartale wyselekcjonował klientów funkcjonujących w branżach podwyższonego ryzyka i zwiększył na nich poziom PD o 100 proc., co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu oczekiwanych strat kredytowych w portfelu pracującym o 111 mln zł. Wzrost dotyczył portfela o wartości 10,4 mld zł.

Od października w ofercie banku za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao dostępne są obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Ich sprzedaż po miesiącu przekroczyła 285 mln zł.

Przedstawiciele Pekao podali, że w 2023 roku bank zacznie oferować obligacje także poprzez sieć swoich bankowych oddziałów. 

seb/ osz/ gor/