Strata netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 109,1 mln zł podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 27 mln zł - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Analitycy spodziewali się o 6,2 proc. większej straty na poziomie 116,3 mln zł.
Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do straty netto banku w czwartym kwartał 2020 roku wahały się od 67 mln zł do 160 mln zł.
Bank informował wcześniej, że spodziewa się negatywnego wyniku netto w IV kwartale 2020 r., ale dodatniego w całym roku 2020. W ubiegłym roku zysk ten wyniósł 22,8 mln zł.
Wpływ na wyniki banku miało utworzenie w IV kwartale rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 415,9 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 129,6 mln zł.
"W chwili obecnej trudno jest wiarygodnie ocenić skalę tego wpływu w przyszłości, winno się jednak założyć, że Bank będzie kontynuował regularne wzmacnianie poziomu rezerw na to ryzyko" - napisano w raporcie.
Łączne saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w czwartym kwartale 524 mln zł i było 6 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 494,4 mln zł, w przedziale od 480 mln zł do 514 mln zł.
Wynik odsetkowy banku pro-forma wyniósł w czwartym kwartale 624,6 mln zł. Konsensus PAP dla wyniku tzw. raportowanego wynosił 626,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 624,9-629 mln zł).
Wynik z prowizji wyniósł z kolei 192,7 mln zł wobec konsensusu na poziomie 191,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 187 mln zł do 196 mln zł.
Koszty operacyjne banku sięgnęły 417,7 mln zł i były o 4 proc. wyższe od średniej prognoz analityków (402,5 mln zł).
Poniżej przedstawiamy Banku Millennium w czwartym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | 4Q2020 | konsensus | różnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy* | 624,6 | 626,6 | -0,3% | ||
| Wynik z prowizji | 192,7 | 191,9 | 0,4% | ||
| Koszty ogółem | 417,7 | 402,5 | 3,8% | ||
| Saldo rezerw** | -524,0 | -494,4 | 6,0% | ||
| Zysk netto | -109,1 | -116,3 | -6,2% | ||
| w mln zł | 4Q2020 | 4Q2019 | różnica | 3Q2020 | różnica |
| rdr | kdk | ||||
| Wynik odsetkowy | 625 | 693 | -9,8% | 624 | 0,1% |
| Wynik z prowizji | 193 | 183 | 5,5% | 180 | 7,2% |
| Koszty ogółem | 418 | 490 | -14,8% | 412 | 1,4% |
| Saldo rezerw | -524 | -296 | 77,0% | -280 | 87,1% |
| Zysk netto | -109 | 27 | 60 |
* dane banku pro-forma, konsensus dotyczył danych tzw. raportowanych
** pozycja uwzględnia także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych.
Bank Millennium planuje w '21 C/I na poziomie 47 proc.
Bank Millennium planuje w 2021 roku ograniczyć sieć oddziałów, chce by wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 47 proc. i planuje utrzymać koszt ryzyka na portfelu kredytowym poniżej 80 punktów bazowych - poinformował bank w raporcie.
Bank podał, że ze względu na niepewność związaną z pandemią COVID-19 zdecydował o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024.
"Celem banku jest odbudowa porównywalnych wyników operacyjnych, które uległy ograniczeniu w wyniku kryzysu COVID-19 oraz jego pośrednich i bezpośrednich konsekwencji w terminie od 1,5 do 2 lat" - napisano w raporcie.
"Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez finalizację obecnego programu ograniczenia kosztów, wprowadzenie nowych programów poprawy sprawności operacyjnej oraz poprawę wyników biznesowych poprzez wdrożenie poprawionej polityki cenowej i wzrost sprzedaży produktów kluczowych" - dodano.
Bank zakłada w 2021 roku dwucyfrowy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, a sprzedaż kredytów hipotecznych ma być powyżej 7 mld zł.
Bank podał, że w 2021 roku będzie koncentrować się na dążeniu do poprawy sprawności operacyjnej poprzez restrukturyzację procesów, automatyzację, standaryzację i uproszczenie procesów.
"Zamierzamy jeszcze bardziej ograniczyć sieć oddziałów, dalej utrzymywać koszty pod silną kontrolą pomimo wyższych kosztów prawnych i IT, aby uzyskać wskaźnik koszty/dochody na poz. 47 proc. oraz przyjmując za cel ok. 40 proc. w średnim okresie w porównaniu do 49 proc. w roku 2020" - napisano w raporcie.
Bank podał, że w obszarze leasingu planuje przywrócić produkcję do poziomu z 2019 roku (3,5 mld zł) z poziomu 2,5 mld zł w roku 2020.
"Cały wzrost akcji kredytowej, zarówno w detalu, jak i w obszarze bankowości przedsiębiorstw, musi zostać zrealizowany przy utrzymaniu kosztu ryzyka na portfelu poniżej 80 punktów bazowych oraz przy ostrożnościowym monitoringu ewolucji zachodzącej w gospodarce w wyniku COVID-19" - napisano w raporcie.
W 2020 roku wskaźnik kosztów do dochodów wynosił 49 proc., a bez pozycji nadzwyczajnych (głównie kosztów integracji, przeszacowania udziałów VISA) wskaźnik ten wyniósł 46,7 proc.
Bank Millennium liczy na dalszy wzrost NIM
Bank Millennium ma ambicję, by zakończyć 2021 rok zyskiem, ale widzi ryzyka dla realizacji tego scenariusza. W trakcie roku spodziewa się stopniowej poprawy marży odsetkowej netto - wynika z wypowiedzi przedstawicieli banku. Bank ocenia, że za wcześnie na ocenę wpływu propozycji KNF dotyczącej zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych.
"Jesteśmy przekonani, że 2021 rok jest bardzo specyficznym rokiem, jest wiele kwestii, które należy wziąć pod uwagę. Mamy oczywiście ambicję, żeby uzyskać zysk. Gdyby wszystko było +normalne+, moglibyśmy mieć pozytywny wynik, ale - jak wiemy - jest wiele kwestii, które należy brać pod uwagę i które trudno prognozować" - powiedział prezes banku Joao Bras Jorge.
Prezes wskazał tutaj na skutki propozycji przewodniczącego KNF w sprawie kredytów hipotecznych.
W 2020 roku zysk grupy wyniósł 22,8 mln zł, podczas gdy w 2019 roku zysk wynosił 560,7 mln zł. W samym IV kwartale bank miał 109,1 mln zł straty netto.
Wpływ na pogorszenie wyników banku miało przede wszystkim zawiązanie dużych rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. W całym 2020 roku rezerwy ta wyniosły 714 mln zł, podczas gdy w 2019 roku było to 223 mln zł. W samym IV kwartale wyniosły natomiast 415,9 mln zł.
Odpisy na ryzyko prawne pod koniec IV kwartału 2020 roku stanowiły 6,7 proc. portfela walutowych kredytów hipotecznych, podczas gdy pod koniec III kwartału było to 3,7 proc.
Przedstawiciele banku poinformowali we wtorek, że za wcześnie, żeby ocenić wpływ propozycji przewodniczącego KNF dotyczącej zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych. Decyzje w tej sprawie podjąć mają akcjonariusze banku.
"Za wcześnie, by ocenić wpływ tej propozycji, staramy się to oszacować (...) będzie to analizowane na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (...) jest za wcześnie, by przedstawiać jasne stanowisko" - powiedział Joao Bras Jorge.
Dodał, że bank jest otwarty na znalezienie rozwiązania i liczy na "pozytywną reakcję" ze strony NBP, UOKiK, Ministerstwa Finansów czy sądów.
"Celem jest znalezienie takiej ścieżki, którą będziemy w stanie pójść bez kompletnego zniszczenia systemu bankowego i gospodarki" - powiedział prezes.
"To może być globalne rozwiązanie, tak jak proponowane przez przewodniczącego KNF lub też indywidualne rozwiązania, które bank już oferuje klientom od kilku lat" - dodał.
Marża odsetkowa netto w całym roku 2020 osiągnęła 2,61 proc. i była o 17 punktów bazowych niższa niż w 2019 r. Sam IV kwartał 2020 roku przyniósł odwrócenie negatywnego trendu w zakresie marży i średni poziom NIM wzrósł o 4 punkty bazowe w stosunku do poprzedniego kwartału, do 2,53 proc.
"Zakładając brak dalszych zmian stóp procentowych i zakładając dalszy wzrost biznesu, to zakładamy stopniową, nie gwałtowną poprawę marży odsetkowej w ciągu roku" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho.
Na koniec 2020 roku bank posiadał łącznie 5.514 umów kredytowych objętych indywidualnymi postępowaniami dotyczącymi klauzul indeksacyjnych do walut obcych. W porównaniu do III kwartału liczba tych postępowań wzrosła łącznie o 882 (19 proc.).
Bank zakłada, że synergie z fuzji z Euro Bankiem w 2021 roku wyniosą 213 mln zł, podczas gdy koszty integracji wyniosą 13 mln zł. Plan na 2022 rok zakłada synergie na poziomie 219 mln zł, a koszty w wysokości 8 mln zł. W 2020 roku było to odpowiednio 168 mln zł i 67 mln zł.
(PAP Biznes)
