Orlen Upstream podpisał umowę w sprawie przejęcia kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd, zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu. Łączna wartość transakcji wynosi około 735,7 mln zł i jej zamknięcie może nastąpić do końca listopada 2013 roku - poinformowała spółka w komunikacie.
Na podstawie umowy Orlen Upstream International B.V., spółka zależna Orlen Upstream kupi wszystkie wyemitowane akcje zwykłe serii A TriOil, stanowiące 100 proc. jej kapitału zakładowego.
Akcjonariusze TriOil otrzymają 2,85 CAD (czyli około 8,73 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą.
Łączna kwota do zapłaty w gotówce przez Orlen Upstream International wynosi około 183,7 mln CAD (czyli około 562,9 mln zł), a uwzględniając zadłużenie netto wraz z kapitałem pracującym, łączna wartość transakcji odzwierciedlająca wartość nabywanego przedsiębiorstwa wynosi około 240,1 mln CAD, czyli około 735,7 mln zł (zakładając nabycie wszystkich akcji wynikających z rozliczenia opcji TriOil możliwych do realizacji przy oferowanej cenie za akcje).
"Rozesłanie dokumentu informacyjnego dotyczącego Planu przejęcia do akcjonariuszy TriOil planowane jest na październik 2013 roku. Walne Zgromadzenie planowane jest na listopad bieżącego roku. Zamknięcie transakcji może nastąpić do końca listopada 2013 roku" - napisano w komunikacie.
TriOil jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu. Notowana jest na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych TSX Venture Exchange. (PAP)
Zdaniem analityka DI BRE Kamila Kliszcza kierunek przejęcia jest zgodny ze strategią PKN Orlen. Rosnąca produkcja, know-how i doświadczenie w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych przejmowanej spółki sprawiają, że wydaje się być ona dość atrakcyjna dla polskiego giganta. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że gdyby rzeczywiście doszłoby do zawarcia transakcji po zapowiadanych cenach (2,85 CAD za akcję), PKN Orlen przejąłby kanadyjską spółkę poniżej jej wartości rynkowej. Aktualnie cena jednej akcji spółki na giełdzie w Toronto wynosi 3,06 CAD.
Analityk DM PKO BP Monika Kalwasińska przejęcie kanadyjskiej spółki traktuje jako budowę wartości PKN Orlen w długim terminie oraz możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, które być może uda się przenieść na polski grunt. Dodaje, iż patrząc na ogólnodostępne dane (notowania, raporty) wydaje się, że polski koncern nie przepłacił.
Dziś na godzinę 14:00 zapowiadana jest konferencja prasowa, na której PKN Orlen ma przedstawić więcej szczegółów dotyczących samego przejęcia.
| »Minister Karpiński: To dobry i przemyślany projekt |
seb/ ana/ je/
