Orlen przygotowuje uzupełniającą emisję drugiej transzy średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 250 mln USD, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku - poinformował Orlen w komunikacie.
Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 250 mln USD, cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na 103,718 proc., dzień wykupu przypada na 30 stycznia 2035 roku, oprocentowanie obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie, obligacje nie będą zabezpieczone.
Orlen będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.
Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze strategii Orlen 2035.
Zapisy na obligacje prowadzono 10 marca 2026 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 10 marca 2026 roku, a rozliczenie emisji będzie dokonane 17 marca 2026 roku.
W okresie subskrypcji 29 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 562,8 mln USD, co oznacza około 2,3-krotną nadsubskrypcję obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 28 inwestorom z 9 krajów.
W przygotowaniu transakcji udział wzięło Citigroup Global Markets Europe AG. (PAP Biznes)
pr/
