Best zwiększył wartość emisji obligacji serii AF1 z wyjściowego poziomu 90 mln zł do 134,2 mln zł, przy łącznym popycie 193,5 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Marża została ustalona na poziomie 3,20 pkt. proc. ponad stawkę WIBOR 3M. Obligacje przydzielono wstępnie 1.599 inwestorom. Dzień emisji został wyznaczony na 24 marca.
Subskrypcja trwała od 3 do 16 marca, a łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów w tym okresie przekroczyła 193,5 mln zł. Składając zapisy, inwestorzy wskazywali jednocześnie akceptowalną minimalną marżę (ponad stawkę WIBOR) z przedziału od 3,10 do 3,50 pkt proc. Na tej podstawie Best zdecydował o przydziale obligacji o łącznej wartości 134,2 mln zł.
Zobacz także
Oferta obligacji serii AF1 jest pierwszą realizowaną przez Best w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł, prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na początku lutego.
"Duże zainteresowanie inwestorów obligacjami Best pozwala nam pozyskać na korzystnych warunkach środki znacząco wyższe niż pierwotnie zakładane 90 mln zł. Warte uwagi jest duże zainteresowanie ze strony instytucji, które obejmą sporą część emisji. (...) Tak jak zapowiadaliśmy, publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów, będą jednym z istotnych źródeł finansowania naszego dalszego rozwoju" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Marek Kucner.
Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy na obligacje BEST były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Noble Securities.
Zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji serii AF1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Spółka zakłada, że nastąpi to w kwietniu. (PAP Biznes)
doa/ asa/
