Orlen pozyskał 2 mld zł na realizację strategicznych inwestycji poprzez emisję 20 000 obligacji, z 7-letnim okresem wykupu oraz zmiennym kuponem na poziomie WIBOR 6M + 1 proc. w skali roku - podał Orlen w komunikacie prasowym.
Jak podano, emisji został nadany rating na poziomie BBB+ i AA+(pol), a całą ofertę skierowano do krajowych inwestorów instytucjonalnych.
"Z sukcesem przeprowadziliśmy emisję obligacji, pozyskując kapitał, który dodatkowo wzmacnia nasze możliwości finansowania strategicznych projektów" - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlen ds. finansowych.
"Transakcja zrealizowana w Polsce stanowi ważny etap dywersyfikacji źródeł finansowania, po tegorocznych emisjach skierowanych do europejskich i amerykańskich inwestorów. Jej skala podkreśla również znaczenie krajowego kapitału w zabezpieczaniu długoterminowych potrzeb płynnościowych spółki" – dodał.
Wskazano, że pozyskany kapitał pozwoli zastąpić zapadającą 22 grudnia 2025 r. emisję obligacji o wartości 1 mld zł.
"Środki z emisji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne, w tym realizację inwestycji ujętych w Strategii Orlen 2035. Nabywcami obligacji zostali inwestorzy poszukujący aktywów o zmiennym kuponie i długim horyzoncie wykupu: banki, fundusze emerytalne i inwestycyjne. Rolę koordynatorów pełniły Bank Pekao i PKO Bank Polski, a funkcję agenta objął Bank Pekao" - napisano. (PAP Biznes)
gaw/ ana/
