OZE-Biomar rozpoczyna ofertę publiczną 40 tys. akcji serii B, stanowiących 16,7 proc. w podwyższonym kapitale spółki, z której chce pozyskać ponad 10 mln zł - poinformował planujący debiut na NewConnect OZE-Biomar.
Zapisy na akcje zostaną przeprowadzone w dniach 28 czerwca - 12 lipca. Oferującym jest Dom Maklerski Navigator.
Cena maksymalna za akcję wynosi 275 zł, czyli po ofercie i objęciu wszystkich akcji wycena spółki osiągnie 66 mln zł.
Book building odbędzie się w okresie 8-14 lipca, a ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży nastąpi 15 lipca.
Środki z emisji spółka chce wykorzystać na finansowanie dalszego wzrostu skali działalności, zasilenie kapitału obrotowego, w tym możliwe zwiększenie zapasów i salda należności oraz zmniejszenie zadłużenia i zwiększenie poziomu kapitałów własnych.
Jak poinformowała prezes Ewa Szawłowska celem spółki na ten rok jest utrzymanie obecnego tempa wzrostu (w 2020 r. przychody wzrosły o 37 proc. rdr). Spółka kontynuuje również współpracę z wiodącymi producentami komponentów PV z całego świata.
Podczas wideokonferencji zarząd przedstawił także cele finansowe na 2021 r., które zakładają dwukrotny wzrost przychodów oraz EBITDA - do odpowiednio: 57,5 mln zł oraz 5,3 mln zł. Planowana moc zainstalowana ma wzrosnąć o 98 proc. rdr do 10,7 MWp.
OZE-Biomar istnieje od 2010 roku i odpowiada za realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej ponad 170 MWp.
Obecnie jedyny akcjonariusz spółki, tj. Sunrise Energy, zawarł umowę lock-up na dwanaście miesięcy od daty pierwszego notowania akcji spółki na NewConnect. (PAP Biznes)
doa/ osz/
