Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NEXITY GLOBAL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z założycielami (dalej: Założyciele), pozostałymi udziałowcami (dalej: Pozostali Udziałowcy) podmiotu prawa handlowego z siedzibą w Polsce wykorzystującego technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń (dalej: Spółka) oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) Term Sheet (dalej: Term Sheet). W Term Sheet Spółka oraz Nexity i Columbus uzgodniły, że dokonają przesunięć na rozkładzie procentowym udziałów w Spółce w wyniku zaangażowania kapitałowego w Spółce Nexity bądź Columbus (zamiennie, w zależności od ostatecznych ustaleń pomiędzy Stronami). Strony uzgodniły, że Nexity bądź Columbus będzie posiadać docelowo 51,46 % udziałów w Spółce. Strony zamierzają przeprowadzić transakcję powodującą zmiany w rozkładach udziałów Spółki (dalej: Transakcja) w drodze podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.004.000,00 zł w jednej transzy (płatne do dnia 28 lutego 2021 roku) od Nexity bądź Columbus za udziały stanowiące łącznie 51,46 % podwyższonego kapitału zakładowego Spółki (Strony ustaliły, że udział ten nie ulegnie zmniejszeniu przez okres 3 lat po dokonaniu Transakcji). Strony ustaliły, że badanie due diligence ma zostać zrealizowane do 30 stycznia 2021 r., a Umowa inwestycyjna (dalej: Umowa Inwestycyjna) ma zostać podpisana do 31 stycznia 2021 r. Umowa Inwestycyjna zostanie zawarta przez Strony na czas określony 5 lat. W okresie 3 lat od wejścia w życie Umowy Inwestycyjnej, Założyciele nie będą mogli dokonywać sprzedaży udziałów Spółki bez zgody wszystkich udziałowców Spółki. Ponadto, w Umowie Inwestycyjnej uwzględnione będą następujące klauzule: - prawo pierwszeństwa objęcia udziałów (każdy udziałowiec ma prawo do proporcjonalnego objęcia we wszelkich przyszłych emisjach i ofertach sprzedaży udziałów Spółki); prawo przyłączenia (w przypadku sprzedaży udziałów Spółki przez któregokolwiek z obecnych udziałowców, Nexity bądź Columbus ma prawo przyłączyć się do transakcji na tych samych warunkach, które realizować będą pozostali udziałowcy; prawo przyciągnięcia (w przypadku, gdy niepowiązana osoba trzecia złoży w dobrej wierze ofertę nabycia więcej niż 50% udziałów lub aktywów Spółki, w tym udziałów posiadanych przez Nexity bądź Columbus, przy wycenie aktywów nie niższej niż 100 mln EUR a Nexity bądź Columbus poinformuje pozostałych udziałowców Spółki o skorzystaniu z przysługującego mu prawa przyciągnięcia, pozostali udziałowcy będą głosować z Nexity bądź Columbus w sprawie sprzedaży majątku Spółki; Strony przed podpisaniem Umowy Inwestycyjnej sprecyzują zakres współpracy dotyczący budowanych synergii w zakresie licencji, sprzedaży produktów Spółki, marketingu i działań PR na rynkach, na których Nexity bądź Columbus jest obecny. Założyciele, Pozostali Udziałowcy oraz Spółka zobowiązują się względem Nexity i Columbus, że do dnia 28 lutego 2021 r. nie będą prowadzić jakichkolwiek czynności zmierzających do dokonania Transakcji dotyczącej spraw objętych Term Sheet, w szczególności w zakresie pozyskania finansowania lub wejścia inwestorów do Spółki z pominięciem Nexity bądź Columbus. Za każdy przypadek naruszania zobowiązania, o którym mowa powyższej Założyciele, Pozostali Udziałowcy oraz Spółka zapłacą Nexity bądź Columbus solidarnie kwotę 500 tys. zł. Ponadto Strony wskazały w Term Sheet, że ich intencją jest wejście Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez nabycie lub połączenie z podmiotem już notowanym. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-13 | Dawid A. Kmiecik | Prezes Zarządu | |||
| 2021-01-13 | Łukasz Górski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
