Krynica Vitamin zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji i wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - podała spółka w komunikacie prasowym. Przeprowadzenie oferty planowane jest na czwarty kwartał 2015 roku.
Planowana oferta publiczna obejmie akcje sprzedawane przez inwestora finansowego FRAM FIZ oraz akcje nowej emisji i będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych w Polsce.
Jak podano, w ramach oferty spółka zaoferuje do 7.084.744 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda, w tym: nie więcej niż 5.486.682 akcji istniejących serii A oraz nie więcej niż 1.598.062 akcji nowej emisji serii B o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.
Rolę koordynatora oferty, prowadzącego księgę popytu, oferującego oraz doradcy finansowego pełni Trigon Dom Maklerski.
W pierwszym półroczu tego roku Krynica Vitamin zaraportowała 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 9,7 mln zł, a zysk netto 5,7 mln zł. W analogicznym okresie 2014 r. przychody grupy osiągnęły wartość 81,2 mln zł, EBITDA wyniosła 8,4 mln zł, a zysk netto 4,3 mln zł.
Krynica Vitamin to polski producent napojów funkcjonalnych. W ofercie spółki przeważają napoje energetyczne, których sprzedaż generuje 90 proc. przychodów. Grupa specjalizuje się w usługowym rozlewie produktów markowych oraz produktów private label dla sieci handlowych.
Spółka prowadzi także sprzedaż eksportową i dostarcza swoje produkty do ponad 40 krajów m. in. do Czech, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rumunii, Litwy, Słowacji, Izraela i Palestyny. (PAP)
sar/ jtt/
