REKLAMA
TYLKO U NAS

Getin nie będzie sprzedawać akcji w IPO Idea Banku

2015-04-01 16:51
publikacja
2015-04-01 16:51
Getin nie będzie sprzedawać akcji w IPO Idea Banku
Getin nie będzie sprzedawać akcji w IPO Idea Banku
fot. Stefan Maszewski / Reporter / / EastNews

Getin Holding zdecydował, że nie będzie sprzedawać akcji Idea Banku w IPO banku, ale zamierza uczestniczyć w ofercie poprzez objęcie nowo emitowanych akcji - podał Getin Holding w komunikacie.

Leszek Czarnecki, prezes Getin Holding
Leszek Czarnecki, prezes Getin Holding (fot. Stefan Maszewski / Reporter / EastNews)

Oferta publiczna Idea Banku obejmuje maksymalnie 27 mln akcji, w tym do 20 mln stanowić mają papiery nowej emisji.

W prospekcie emisyjnym podawano, że akcjonariusze sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 7 mln akcji, z czego Getin Holding miał sprzedawać nie więcej niż 2.000.000 akcji, LC Corp B.V. nie więcej niż 1.082.337 akcji sprzedawanych, Leszek Czarnecki do 1.950.000 akcji sprzedawanych, a RB Investcom do 1.000.000 akcji.

Idea Bank podawał w prospekcie, że około 60 proc. pozyskanych środków chce przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez faktoring i od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez leasing. Podał, że może ponadto przeznaczyć część środków z emisji nowych akcji na przejęcia podmiotów.

Według źródeł rynkowych, oferta nie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Cena akcji w ofercie Idea Banku ustalona na 24 zł

Cena akcji w ofercie Idea Banku ustalona została na 24 zł - podał bank w komunikacie aktualizującym do prospektu. Cena maksymalna wynosiła 32 zł.

W komunikacie podano, że ostateczna liczba nowych akcji oferowanych przez bank w ofercie publicznej wyniesie 20 mln, z czego 19,4 mln zostanie zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym, a 0,6 mln nowych akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym.

Przy cenie 24 zł bank pozyska z emisji nowych akcji 480 mln zł.

Wcześniej planowano, że w ofercie publicznej obok akcji nowej emisji (do 20 mln akcji), część akcji sprzedadzą dotychczasowi akcjonariusze (do 7 mln akcji).

W środę Getin Holding poinformował, że nie będzie sprzedawać akcji Idea Banku w IPO, ale zamierza uczestniczyć w ofercie poprzez objęcie nowo emitowanych akcji.

Idea Bank podawał w prospekcie, że około 60 proc. pozyskanych środków chce przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez faktoring i od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez leasing. Podał, że może ponadto przeznaczyć część środków z emisji nowych akcji na przejęcia podmiotów.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwały od 23 do 30 marca, a dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 2-7 kwietnia.

Globalnymi koordynatorami, menedżerami oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Noble Securities jest odpowiedzialny za koordynację konsorcjum detalicznego. (PAP)

pel/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING

Komentarze (41)

dodaj komentarz
~Niweolnicagnb
Nie polecam nawet kontaktu , oszukali na HAZARDZIE ale nazywają to kredytami w CHF , ale kredyt otrzymałam w PLN a spłacam w CHF. Saldo po 8 latach spłaty jest prawie identyczne jak 2007 r. Tz. kredyt powstał z naruszenie kilkunastu art. prawnych , oczywiście okradanie , oszukiwanie a w konsekwencji ZNIEWOLENIE EKONOMICZNE milionów Nie polecam nawet kontaktu , oszukali na HAZARDZIE ale nazywają to kredytami w CHF , ale kredyt otrzymałam w PLN a spłacam w CHF. Saldo po 8 latach spłaty jest prawie identyczne jak 2007 r. Tz. kredyt powstał z naruszenie kilkunastu art. prawnych , oczywiście okradanie , oszukiwanie a w konsekwencji ZNIEWOLENIE EKONOMICZNE milionów polskich rodzin jest możliwe dzięki aprobacie Władzy . Np. KNF odpowiedzialny za cały sektor finansowy dopuścił do SKANDALICZNEGO BEZPRAWIA , NAWET OKUPANCI TAKICH RZECZY NIE ROBILI. Organy nadzoru KNF bezpośrednio podlega PREMIOROWI RP. O PREZYDENCIE RP NIE BĘDĘ WSPOMINAŁ , BO BYŁEM W SPOWIEDZI NIE CHCĘ GRZESZYĆ . Ostatnio w machinę przemocy wpisują się Sądy Kapturowe , na które mogą liczyć złodzieje bankowi i inni wrogowie Polski.
~sumienny
szanowni koledzy i koleżanki spawa wygląda tak-CZARNECKI po tych swoich wszystkich przekrętach stracił wszystko to co najcenniejsze i teraz już nikt mu nie wierzy ani nie ufa,tych akcji praktycznie nikt nie chciał nawet pies z kulawą nogą i dlatego sam musiał to łykać widocznie musi mieć szeroki przełyk a tak na poważnie to jest szanowni koledzy i koleżanki spawa wygląda tak-CZARNECKI po tych swoich wszystkich przekrętach stracił wszystko to co najcenniejsze i teraz już nikt mu nie wierzy ani nie ufa,tych akcji praktycznie nikt nie chciał nawet pies z kulawą nogą i dlatego sam musiał to łykać widocznie musi mieć szeroki przełyk a tak na poważnie to jest żenujące zachowanie z jego strony bo zawsze coś kombinuje i wałki kręci dlatego cały biznesowy świat odwraca się od niego i dobrze bo takie procedery należy tępić a nie pochwalać.myślę że nie ma ceny dla takich praktyk a akcje IDEA BANKU no cóż nie zdziwyłbym się jakby na koniec roku były po 10zł wystarczy na GETIN popatrzeć to w sumie tyle w temacie,żal mi jedynie tych paru inwestorów utracjuszy którzy wzięli udział w tej ofercie cyrkowej bo stracą dużo pieniążkow
~Benjamin
1. Zmiana wyceny w ciągu tygodnia z 32 na 24?-25% :),
2. Niedobór Core Tier 1 Getin Noble Banku w wyniku AQR i stress testów wynosi 262,5 mln zł? :)
3. Zysk netto grupy Getin Noble Banku, w czwartym kwartale 2014 roku spadł do 14,4 mln zł z 137,2 mln zł rok wcześniej?- wobec spodziewanych 76,3 mln zł :)

Akcja Idea Banku
1. Zmiana wyceny w ciągu tygodnia z 32 na 24?-25% :),
2. Niedobór Core Tier 1 Getin Noble Banku w wyniku AQR i stress testów wynosi 262,5 mln zł? :)
3. Zysk netto grupy Getin Noble Banku, w czwartym kwartale 2014 roku spadł do 14,4 mln zł z 137,2 mln zł rok wcześniej?- wobec spodziewanych 76,3 mln zł :)

Akcja Idea Banku realnie warta 5-6 zł w horyzoncie 2-3 lat. I pewnie nadmiernie optymistyczne to szacunki :)
~DRYGAS
BO TO KANCIARZ RODME Z sb! tw ernest wiec sie nie wycofa pytanie brzmi ianczej co za cymbal to kupil do niego?? ujawnia sie czy kazdy pozniej 5% i bedzie ukrywal jak ing kupi osobsicie do sadu ich podam za naarzanie emerytow na staty patrz cedc i wiel innych!getiny,openy i reszta tej pramidki ernesta!
~Bogdan
K...a w kilka dni cena spadła z 32 na 24. Czyli co? Za rok 5 zł!
~pplk
Bo Getin musi ratować emisje i domykać popyt. Fundusze widocznie nie chcą tego. Wazne, ze Leszek sprzeda. Czemu on się nie wycofal ze sprzedaży swojego pakietu w tkaim razie?
~cv
Widać brak popytu :)
Wreszcie ludzie wyciągają wnioski.
Cwaniaki się bogacą za pieniądze inwestorów.
A inwestor nic z tego nie ma.
~xxx
ja tam czekam na UPADŁOŚĆ całej tej SZULERNI zwanej getinem :-) ile miliardów obligacji mają do wykupienia jako grupa ? tego już nawet lesiu już nie wie :-)
~niefrajer
Getin będzie kupował.... Czyli redukcja będzie jak w.... banku!!!! Oczywiście to tylko stworzenie wrażenia ogromnego popytu. Później ten będzie taki, jak na Santanderze.
~plazowicz
Cwaniak przekłada pieniądze z nieswojej kieszeni (Getin Holding gdzie ma 58%) do swojej kieszeni (Idea) za pomocą mechanizmu manipulowania cenami transferowymi. Ten "model biznesowy" nie ma racji bytu. OFE już nie pomogą, a durni brak. Choćby rozdawał to za pół-darmo to nie sprzeda. Nota bene Getin od początku spadł z 4 na 2 zł...

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki