Getin Holding zdecydował, że nie będzie sprzedawać akcji Idea Banku w IPO banku, ale zamierza uczestniczyć w ofercie poprzez objęcie nowo emitowanych akcji - podał Getin Holding w komunikacie.
Oferta publiczna Idea Banku obejmuje maksymalnie 27 mln akcji, w tym do 20 mln stanowić mają papiery nowej emisji.
W prospekcie emisyjnym podawano, że akcjonariusze sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 7 mln akcji, z czego Getin Holding miał sprzedawać nie więcej niż 2.000.000 akcji, LC Corp B.V. nie więcej niż 1.082.337 akcji sprzedawanych, Leszek Czarnecki do 1.950.000 akcji sprzedawanych, a RB Investcom do 1.000.000 akcji.
Idea Bank podawał w prospekcie, że około 60 proc. pozyskanych środków chce przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez faktoring i od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez leasing. Podał, że może ponadto przeznaczyć część środków z emisji nowych akcji na przejęcia podmiotów.
Według źródeł rynkowych, oferta nie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów.
Cena akcji w ofercie Idea Banku ustalona na 24 zł
Cena akcji w ofercie Idea Banku ustalona została na 24 zł - podał bank w komunikacie aktualizującym do prospektu. Cena maksymalna wynosiła 32 zł.
W komunikacie podano, że ostateczna liczba nowych akcji oferowanych przez bank w ofercie publicznej wyniesie 20 mln, z czego 19,4 mln zostanie zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym, a 0,6 mln nowych akcji zostanie zaoferowanych inwestorom indywidualnym.
Przy cenie 24 zł bank pozyska z emisji nowych akcji 480 mln zł.
Wcześniej planowano, że w ofercie publicznej obok akcji nowej emisji (do 20 mln akcji), część akcji sprzedadzą dotychczasowi akcjonariusze (do 7 mln akcji).
W środę Getin Holding poinformował, że nie będzie sprzedawać akcji Idea Banku w IPO, ale zamierza uczestniczyć w ofercie poprzez objęcie nowo emitowanych akcji.
Idea Bank podawał w prospekcie, że około 60 proc. pozyskanych środków chce przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez faktoring i od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez leasing. Podał, że może ponadto przeznaczyć część środków z emisji nowych akcji na przejęcia podmiotów.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwały od 23 do 30 marca, a dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 2-7 kwietnia.
Globalnymi koordynatorami, menedżerami oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Noble Securities jest odpowiedzialny za koordynację konsorcjum detalicznego. (PAP)
pel/ asa/
