GetBack wybrał inwestora do dalszych negocjacji

Hoist Finance złożył ofertę przejęcia aktywów GetBacku o wartości przekraczającej 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

(fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu)

Hoist Finance podał, że rozpoczyna negocjacje dotyczące możliwego przejęcia aktywów GetBacku w celu osiągnięcia porozumienia do końca czwartego kwartału 2018 r.

Już wczoraj zarząd GetBacku informował wybrał jednego inwestora, który jest zainteresowany nabyciem jego aktywów, do dalszych negocjacji. Inwestor wpłacił 30 mln zł depozytu. Chodziło właśnie o Hoista.

"(...) Emitent dokonał wyboru jednej z wyżej wskazanych ofert do prowadzenia dalszych negocjacji na zasadzie wyłączności, jak również o tym, że Emitent przedstawił do inwestora, który złożył tę ofertę propozycję odnośnie do dokonania rozliczenia samej transakcji nabycia aktywów GetBack. Emitent dodatkowo wskaże to, że powołany wyżej inwestor dokonał wpłaty depozytu w wysokości 30 mln zł tytułem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu negocjacji i wykonania zaciągniętych przez inwestora zobowiązań" - napisano. Na początku października GetBack podał w komunikacie, że do 4 października otrzymał trzy oferty nabycia wybranych aktywów spółki. O planach złożenia wiążącej oferty informował Hoist Finance.

GetBack pokazał także alternatywną propozycję układową

Spółka podała także w osobnym komunikacie, że przygotowała alternatywne propozycje układowe, w celu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli, które to alternatywne propozycje układowe zostały przedłożone do akt postępowania restrukturyzacyjnego 6 listopada 2018 r. - Emitent jednocześnie zastrzega to, że alternatywne propozycje układowe nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli" - podano także. GetBack proponuje podzielić wierzycieli na sześć grup. W przypadku grupy 1 (obligatariusze) proponuje spłatę należności głównej w 23,1%, w ratach do 2024 r.

Obligatarisze sprawdzają skalę sprzedaży produtków związanych z GetBack

Obligatariusze firmy GetBack SA przeprowadzili krótkie badanie mające na celu poznanie, jakie instytucje finansowe prowadziły sprzedaż obligacji oraz innych produktów związanych z GetBack, według sprzedawców przedstawianych jako równie bezpieczne i ze 100% ochroną kapitału i gwarantowanym zyskiem. Liderem sprzedaży toksycznych papierów wartościowych oraz większości innych produktów związanych z branżą wierzytelności jest Idea Bank S.A.

Przypomnijmy, że podczas zgromadzenia wierzycieli, które odbyło się 9 października 2018 roku, sąd odroczył głosowanie nad układem właśnie z powodu negocjacji GetBacku z potencjalnymi inwestorami. Mieli oni wykupić część spółki, co umożliwiłoby szybszą spłatę części wierzytelności. Sąd zobowiązał GetBack do dostarczenia alternatywnej propozycji układowej do dni 6 listopada. Do tego dnia potencjalny, wyselekcjonowany przez spółkę inwestor miał też wpłacić 30 mln zł depozytu zabezpieczającego. Komunikat GetBacku, choć spóźniony o jeden dzień, pokazuje, że spółka w zasadzie wykonała to zobowiązanie. 

Pieniądze szybciej, ale suma mniejsza

Z zapowiedzi, które czynił prezes na ostatnim zgromadzeniu wierzycieli można było wnioskować, że po dogadaniu z inwestorem spółka przedstawi ciekawe propozycje. Atutem miał być m.in. czas spłaty. Tymczasem GetBack proponuje spłatę tylko 23,1 proc. nominału. Dodatkowo tylko połowa tej sumy trafi do obligatariuszy w 2019 roku.

Przed zgromadzeniem wierzycieli na stole leżała propozycja, która mówiła o spłacie 38 proc. Spółka proponowała, by spłata obligatariuszy nastąpiła w szesnastu ratach. Pierwsze dwie miały być jednak bardzo niskie, zakładały wypłatę odpowiednio 3 i 4 proc. spłacanej sumy. Kolejne były wprawdzie określone, ale w dużym stopniu zależałyby od tego czy GetBack udałoby się wyprowadzić na jako taką prostą. Towarzyszy więc im spore ryzyko. W propozycji alternatywnej obligatariusze dostaną mniej pieniędzy, ale pierwsze wpływy będą dużo szybsze. 

(GetBack)

Warto dodać, że nie muszą to być ostateczne wersje układu. Decyzję o wyborze konkretnego wariantu podejmie kolejne zgromadzenie wierzycieli. Sąd w październiku informował, że jego datę poda po otrzymaniu od spółki alternatywnych propozycji układowych. Powinno to więc nastąpić lada dzień.

Adam Torchała

Źródło:
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 eagleeye

Bajki bajki bajki

! Odpowiedz
0 6 sonmi451

Co na to Ryba?


:-)))))))))))))))))))))))))))

! Odpowiedz
0 7 sonmi451

Ryba psuje się od głowy

! Odpowiedz
0 96 _xyz

Inwestorem mam być Amber Gold. Nowa wspólna oferta ma być ponad dwukrotnie korzystniejsza dla inwestorów ze względu na występujące efekty synergii.

! Odpowiedz
0 14 marekrz

xD

! Odpowiedz
14 58 pjb

Taka propozycja - umorzenie 52% długu to kolejne oszustwo na szkodę obligatariuszy, tyle że nie przez stary a nowy zarząd. Skoro spółka nie może spłacić całości długu to wszystko co nie może być spłacone powinno być przekonwertowane na akcje. Tylko wtedy ma sens rozważanie jaka część pozostałego długu i kiedy będzie spłacona. Inaczej restrukturyzacja to nic innego niż usankcjonowane prawnie oszustwo na obligatariuszach. Kiedy zarząd wie że cała reszta niespłaconego długu stanie się akcjami dla nowych właścicieli jest gotowy zrobić wszystko aby spłacić jak najwięcej, aby było jak najmniej nowych właścicieli bo oni mogą zmienić zarząd. Obecna nowa propozycja to nic innego jak próba utrzymania status quo właścicieli i zapewnienie obecnego zarządowi wielu łatwych lat pracy. Czy na prawdę za to biorą tak gigantyczne pieniądze?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
WIG -1,27% 56 924,39
2018-11-09 17:05:00
WIG20 -1,35% 2 232,25
2018-11-09 17:05:00
WIG30 -1,53% 2 530,73
2018-11-09 17:15:00
MWIG40 -1,49% 3 893,70
2018-11-09 17:15:00
DAX -1,77% 11 325,44
2018-11-12 17:34:00
NASDAQ -2,78% 7 200,87
2018-11-12 22:02:00
SP500 -1,97% 2 726,22
2018-11-12 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl