Arctic Paper podpisał z bankami umowy związane z procesem refinansowania. Jedna z nich dotyczy programu emisji obligacji do kwoty 150 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Umowy związane z programem emisji obligacji spółka podpisała z Haitong Bankiem. W ramach programu Arctic Paper zamierza w pierwszej serii wyemitować papiery serii A w kwocie 100 mln zł. Na mocy umowy gwarancyjnej dla planowanej emisji Haitong zobowiązał się do nabycia obligacji, które nie zostaną uplasowane na rynku, do łącznej wartości 100 mln zł.
Arctic Paper poinformował także, że podpisał umowę kredytów terminowych i odnawialnych z konsorcjum banków w składzie: Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), na mocy której kredytodawcy udzielili spółce kredytów terminowego i odnawialnego w wysokości nie przekraczającej 31,5 mln zł oraz 52,4 mln euro.
Spółka podała, że podpisane umowy w sprawie refinansowania "konstytuują pozyskanie alternatywnego finansowania oraz zmianę struktury finansowania grupy kapitałowej".
"Scentralizowanie finansowania umożliwi bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek" - dodano. (PAP)
jow/ asa/
