Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2023 roku spadł do 142,8 mln zł z 512,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk mBanku okazał się poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 194,6 mln zł.
Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 136 mln zł do 246 mln zł.
Bank informował wcześniej, że wynik netto, osiągnięty przez grupę w I kwartale 2023 r. był dodatni, a wpływ na wyniki miały koszty ryzyka prawnego, związanego z kredytami walutowymi w CHF, które wyniosły 808,5 mln zł.
Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 2.092 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.025,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.982,4-2.100 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 38,9 proc. rdr i 6 proc. kdk.
Marża odsetkowa w I kwartale spadła do 3,95 proc. z 4,03 proc. w IV kwartale 2022 roku.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 501,1 mln zł i był 2,9 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 516,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 508 mln zł do 536 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 15,2 proc. rdr i wzrósł 7,1 proc. kdk.
Dochody ogółem grupy mBanku w I kwartale 2023 roku wyniosły 2.561 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2 w stosunku do IV kwartału 2022 roku.
Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło w pierwszym kwartale 2023 roku 238,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. niższych odpisów na poziomie 207,5 mln zł (w przedziale od 190 mln zł do 223 mln zł). Rezerwy spadły 11 proc. w ujęciu rok do roku i wzrosły 27 proc. w porównaniu do IV kwartału 2022 roku.
Koszty ryzyka w I kwartale 2023 roku wzrosły do 0,79 proc. z 0,61 proc. w ostatnim kwartale 2022 roku.
mBank podał, że wyższe koszty ryzyka w I kwartale 2023 roku wynikają przede wszystkim z obserwowanych oraz przewidywanych trudności, które mogą dotknąć małych przedsiębiorców.
Koszty ogółem wyniosły w I kwartale 854,9 mln zł, czyli były 5 proc. wyższe od oczekiwań (817,3 mln zł). Koszty wzrosły 1 proc. rdr i 36 proc. kdk, głównie za sprawą zaksięgowania rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (182,9 mln zł).
Efektywność kosztowa (C/I) jest na poziomie 33,4 proc.
Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca 2023 roku wyniosła 121,5 mld zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1,1 proc.
Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 54,5 mld zł, czyli o 4,3 proc., a wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec IV kwartału 2022 roku o 1,3 proc. i wyniósł 70,2 mld zł.
W I kwartale 2023 roku grupa mBanku sprzedała 686,8 mln zł kredytów hipotecznych, o 36,6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, ale o 75,7 proc. mniej niż w I kwartale 2022 roku
Sprzedaż kredytów niehipotecznych w I kwartale 2023 roku osiągnęła 2.114,4 mln zł, co oznacza, że była wyższa niż w IV kwartale 2022 roku o 12,8 proc., ale niższa niż w I kwartale 2022 roku o 24,3 proc.
Zobowiązania wobec klientów indywidualnych zwiększyły się o 5 proc. w ujęciu kwartalnym i na koniec marca 2023 roku wyniosły 129 mld zł. Bank odnotował wzrost depozytów terminowych w ujęciu kwartalnym (o 15,3 proc.), a środki na rachunkach bieżących wzrosły o 2,1 proc.
mBank podał, że mTFI, które rozpoczęło działalność biznesową w I kwartale 2023 roku, w pierwszym roku działalności skupia się na przejęciu portfela funduszy inwestycyjnych utworzonych dla mBanku w formule „white label” przez podmioty zewnętrzne.
Poziom wskaźników kapitałowych grupy mBanku w I kwartale 2023 roku obniżył się w porównaniu do końca 2022 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2023 roku wyniósł 15,8 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 13,3 proc.
| Wyniki grupy mBanku w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w mln zł | 1Q2023 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 2 092,4 | 2 025,7 | 3,3% | ||
| Wynik z prowizji | 501,1 | 516,2 | -2,9% | ||
| Koszty ogółem | 854,9 | 817,3 | 4,6% | ||
| Saldo rezerw | -238,2 | -207,5 | 14,8% | ||
| Wynik netto | 142,8 | 194,6 | -26,6% | ||
| 1Q2023 | 1Q2022 | różnica | 4Q2022 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 2092 | 1 507 | 38,9% | 1974 | 6,0% |
| Wynik z prowizji | 501 | 591 | -15,2% | 468 | 7,1% |
| Koszty ogółem | 855 | 844 | 1,3% | 631 | 35,5% |
| Saldo rezerw | -238 | -269 | -11,3% | -188 | 26,6% |
| Wynik netto | 143 | 512 | -72,1% | 835 | -82,9% |
mBank podtrzymuje, że potencjał dla poprawy marży odsetkowej został wyczerpany, a ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu - podał bank w prezentacji.
Według mBanku przy podniesionych stopach przekładających się na rosnące koszty depozytów potencjał dla poprawy marży został wyczerpany, a spadające kredyty mogą wpłynąć na dynamikę przychodów.
Bank podał, że istotne dostosowania w tabeli opłat i prowizji już wprowadzone.
mBank poinformował, że trudniejsze otoczenie makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców.
"Ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu dzięki ostrożnemu podejściu do udzielania kredytów, chyba że zmaterializują się bardziej negatywne scenariusze rynkowe" - podał bank w prezentacji.
"Cały czas planujemy do dwóch emisji MREL-owskich w tym roku, ale to raczej kwestia późniejszej części 2023 roku. Otoczenie prawne wynikające m.in. z kredytów frankowych i dyskusji w TSUE wpływa na apetyt inwestorów, więc timing będzie bardzo istotny" - powiedział Lusztyn podczas piątkowej telekonferencji.
Wiceprezes poinformował również, że mBank planuje implementację produktów opartych na WIRON zgodnie z mapą drogową.
"Oczekujemy, że pierwsze emisje będą przede wszystkim robione przez MF, żeby wykształcił się rynek instrumentów hurtowych opartych o nową stawkę, żebyśmy nie oferowali tych instrumentów najpierw klientom detalicznym" - powiedział.
seb/ pr/ gor/
