UniCredit chce sprzedać na rynku pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao poprzez certyfikaty powiązane z akcjami banku - podał UniCredit w komunikacie.
UniCredit podał, że oferta obejmuje 1.916 certyfikatów powiązanych z akcjami Pekao o łącznej wartości referencyjnej ok. 500 mln euro.
Ostateczne warunki oferty mają być przedstawione 8 grudnia, oferta ma się zakończyć około 15 grudnia. Jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych.
Księgę popytu prowadzić będą Morgan Stanley, UBS Investment Bank i UniCredit Corporate & Investment Banking.
Certyfikaty mają zamienić się na akcje Pekao w dniu ich wygaśnięcia, około 15 grudnia 2019 roku.
UniCredit podał, że ta transakcja ma pozwolić bankowi skorzystać z potencjalnego wzrostu kursu Pekao wynikającego z dodatkowej wartości, jaką PZU i PFR mogą wygenerować po zakończeniu przejęcia.
PZU i PFR mają kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł. (PAP)
pel/ ana/
