Sanok Rubber Company ma umowę zakupu spółki Teknikum Yhtiöt Oy - podał Sanok w komunikacie.
Jak podano, ostateczna cena nabywanych udziałów Teknikum zostanie ustalona w oparciu o uzgodnioną wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (enterprise value) wynoszącą 46,7 mln euro, z zastosowaniem przewidzianych w umowie korekt dot. poziomu kapitału obrotowego i zadłużenia netto wyliczonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów zamknięcia transakcji.
Sanok sfinalizuje akwizycję ze środków dostępnych w ramach linii kredytowych oraz ze środków własnych grupy.
Zgodnie z umową, nabycie przez Sanok udziałów Teknikum zależy od spełnienia się warunku w postaci uzyskania zgody fińskiego ministra spraw gospodarczych i pracy na nabycie udziałów przez podmiot zagraniczny. Spełnienie się tego warunku oraz nabycie udziałów Teknikum powinno nastąpić w I półroczu 2024 r.
Spółka Teknikum jest podmiotem dominującym w stosunku do grupy spółek zależnych. Grupa Teknikum prowadzi działalność w Finlandii, gdzie ma cztery zakłady produkcyjne oraz na Węgrzech (za pośrednictwem węgierskiej spółki zależnej - jeden zakład produkcyjny), a także posiada niemiecką spółkę zależną odpowiadającą za sprzedaż produktów.
Oferta produktowa grupy Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją.
Skonsolidowane przychody grupy Teknikum za okres 12 miesięcy od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. osiągnęły ok. 69 mln euro, a EBITDA wyniosła ok. 7 mln euro.
Sanok podał, że celem przedmiotowej akwizycji jest dalsza dywersyfikacja portfela produktowego grupy Sanok, rozwój geograficzny sprzedaży oraz wykorzystanie istniejących synergii w zakresie know-how, co wpisuje się w realizowane kierunki strategicznego rozwoju grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024.(PAP Biznes)
epo/ ana/
