Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 29 | / | 2009 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2009-10-30 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ŚWIECIE | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
RB 29/2009 w sprawie zawarcia znaczącej umowy oraz zobowiązania do niewypłacania dywidendy za 2009 r. |
||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje o dokonanej konsolidacji bieżącej struktury finansowania. Mondi Świecie S.A. podpisało w dniu 30 października 2009 roku aneks do Umowy trzyletniej gwarancji do obecnego dziewięcioletniego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 30.06.2008 roku na kwotę 521.782.800 PLN z bankami: ABN AMRO Bank Polska S.A Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Dodatkowo, Spółka dokonała zamiany obecnego bieżącego finansowania, w wyniku czego podpisała: a) syndykowany wielowalutowy kredyt odnawialny na kwotę 225.000.000 PLN z datą obowiązywania do 30 września 2010 roku z bankami: ABN AMRO Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. z opcją zwiększenia do 300.000.000 PLN poprzez dodanie nowego banku do struktury. W celu zabezpieczenia gwarancji bankowej oraz linii kredytowej, Grupa Mondi, większościowy udziałowiec Mondi Świecie S.A., wystawiło gwarancję korporacyjną na rzecz finansujących banków. Stosownie do powyższego Mondi Świecie S.A. podpisało umowy gwarancji z Mondi plc. W ramach porozumień z bankami, Mondi Świecie S.A. zobowiązało się nie wypłacać dywidendy za rok 2009, a także w przypadku przekroczenia przez gwaranta Mondi plc określonego wskaźnika zadłużenia netto /EBITDA, ustanowienia zabezpieczenia na majątku Spółki. b) podporządkowaną umowę pożyczki z Mondi Finance Limited, podmiotu Grupy Mondi, większościowego udziałowca Mondi Świecie S.A., do kwoty 200.000.000 PLN z datą obowiązywania do 01.11.2011 roku. W wyniku podpisanych Umów podwyższone zostaną marże kredytowe. Wynagrodzenia z tytułu otrzymanych kredytów oraz gwarancji, mają charakter rynkowy i odzwierciedlają obecną strukturę zadłużenia i osiągane wyniki Spółki. Kryterium wyżej wskazanych Umów za znaczące jest wartość kapitałów własnych na koniec 2 kwartału 2009 r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
The Management Board of Mondi Świecie S.A. informs about consolidation of current financing structure. Therefore, the Company signed on 30 October 2009 the annex to the current three-year EIB Guarantee Facility Agreement that covers existing nine-year credit from the European Investment Bank dated as of 30 June 2008 for the amount of PLN 521,782,800 with the following banks: ABN AMRO Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Raiffeisen Zentralbank Zentralbank Österreich AG. In addition, to replace short term facilities, the following Agreements were signed: a) Syndicated Revolving Credit Facility Agreement for the amount of PLN 225,000,00 to be valid till 30 September 2010. The Agreement was signed with the following banks: ABN AMRO Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. There is an option to increase the value to PLN 300,000,000 by adding a new bank to the structure. For the security purposes for both the Bank Guarantee Facility and Syndicated Revolving Credit Facility, Mondi Group, the majority shareholder of Mondi Świecie S.A., issued the Corporate Guarantee Facility for the benefit of financing banks. Therefore, Mondi Świecie S.A. signed the Corporate Guarantee Facility Agreements with Mondi plc. Pursuant to agreements signed with banks, Mondi Świecie S.A. is obliged not to pay dividends for 2009, and to establish security on the Company’s assets in case Mondi plc exceeds the specified net debt ratio/ EBITDA. b) Loan Agreement with Mondi Finance Limited, the company of Mondi Group - the majority shareholder of Mondi Świecie S.A. The Agreement amount is up to PLN 200,000,000 and the Agreement will be valid till 1 November 2011. Due to signing the above-mentioned Agreements, margins were increased. The remunerations for credits and guarantee facilities received are market determined and they reflect the Company’s present debt structure and results. The criteria for recognising the above-mentioned Agreements as the significant ones is the value of equity at the end of the second quarter 2009. |
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-10-30 | Adam Mrzygłód | Członek Zarządu | |||
2009-10-30 | Tomasz Katewicz | Członek Zarządu |
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)