Pure Biologics chce przyśpieszyć rozwój i zoptymalizować koszty głównych projektów - poinformowała spółka w komunikacie. Jednocześnie zawarła ona umowę z podmiotami finansowymi na przeprowadzenie budowy księgi popytu i emisję akcji w ramach kapitału docelowego.
Zgodnie z umową Ipopema i Dom Maklerski Navigator będą pełniły rolę współprowadzących księgę popytu. Proces pozyskania finansowania zakładana emisję akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w wysokości łącznie nie więcej niż 960.000 sztuk.
Umowa zakłada, że Dom Maklerski Ipopema pożyczy 510.000 akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym od wybranych akcjonariuszy, a następnie sprzeda je jako akcje pożyczane na rzecz inwestorów pozyskanych w procesie budowy księgi popytu.
Równocześnie ze sprzedażą akcji sprzedawanych, spółka, w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyemituje do 450.000 nowych akcji serii I, które zostaną zaoferowane do objęcia przez inwestorów pozyskanych w toku budowy księgi popytu.
Jednocześnie spółka wyemituje do 510.000 akcji, a następnie zaoferuje je Ipopemie w liczbie równej efektywnie sprzedanym akcjom. Dom Maklerski oobejmie akcje nowej emisji, a następnie zwróci je do pożyczkodawców akcji sprzedawanych.
Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji oraz cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej będą jednakowe oraz zostaną ustalone w wyniku budowy księgi popytu.
Środki pozyskane przez spółkę w związku z objęciem akcji nowej emisji mają zapewnić finansowanie realizacji Celów Strategicznych 2023. (PAP Biznes)
pr/
