Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 11 kwietnia do 20 kwietnia br. po górnej cenie przedziału cenowego (28 zł). Przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku BPH na terenie całego kraju.
W tym samym czasie przeprowadzony zostanie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy w transzy instytucjonalnej potrwają od 21 do 22 kwietnia.
Oferta publiczna AmRest obejmuje:
§ 4,418 mln akcji sprzedawanych
§ 3,8 mln akcji nowej emisji
W transzy detalicznej zaoferowanych zostanie 1,518 mln akcji. Zapisy na pozostałą część (6,7 mln szt.), będą mogli złożyć inwestorzy instytucjonalni. Wprowadzający, jak i AmRest zastrzegają sobie prawo do dokonania przesunięć pomiędzy transzami.
Oferta publiczna AmRest, poza nowymi akcjami, obejmuje również akcje już istniejące. Ich sprzedaż jest w głównej mierze związana z zamiarem wyjścia z inwestycji przez Yum!, który poprzez spółkę zależną Kentucky Fred Chicken Poland Holdings B.V. miał do stycznia 2005 r. 50% akcji AmRest (5 mln szt). Strategia Yum! jako spółki publicznej, nie przewiduje posiadania udziałów w innej spółce publicznej, która jest jednocześnie franczyzobiorcą marek Yum!.
AmRest przeznaczy środki pozyskane z publicznej emisji nowych akcji na rozwój działalności Spółki w Polsce i Czechach, a także na spłatę zadłużenia.
Przez najbliższe 3 lata AmRest planuje otwierać w Polsce i Czechach ponad 15 restauracji Pizza Hut i KFC rocznie (w Polsce po 7-10 restauracji KFC i 2-3 Pizza Hut, a w Czechach 7-10 restauracji KFC). Nowe otwarcia będą finansowane środkami pozyskanymi z emisji akcji, generowanymi nadwyżkami operacyjnymi Spółki oraz potencjalnie pozyskanym w przyszłości finansowaniem dłużnym. AmRest szacuje, że realizacja powyższego planu pochłonie od 30 do 50 mln zł (w zależności od ostatecznej liczby i typu placówek oraz ich lokalizacji).
Oprócz realizacji powyższych zamierzeń, AmRest przewiduje przejęcie (poprzez spółkę zależną AmRest Czechy) spółki Miklik’s Food s.r.o, operatora Big Food, największego bezpośredniego konkurenta KFC w Czechach w segmencie dań z kurczaka. W wyniku tej transakcji AmRest zwiększy penetrację rynku czeskiego o ok. 30%, poprzez skonwertowanie atrakcyjnie zlokalizowanych restauracji Big Food na KFC. Akwizycja ta uzależniona jest od wyniku procesu due diligence i zostanie sfinansowana ze środków uzyskanych z emisji.
Ponadto część środków pozyskanych przez Spółkę z emisji akcji może zostać przeznaczona na wprowadzenie na rynek polski, a w dalszej kolejności czeski, nowych koncepcji restauracyjnych (w segmencie restauracji typu casual dining). AmRest rozważa otwarcie 1-2 takich restauracji rocznie.
Na powyższe dwa cele (rozwój sieci na rynku polskim i czeskim sieci KFC i Pizza Hut oraz wprowadzenie nowych koncepcji restauracyjnych) AmRest przeznaczy nie mniej niż połowę środków z emisji akcji. Strategia Spółki dopuszcza również możliwość wykorzystania części środków na nabycie innych operatorów restauracji lub składników ich majątku (w tym operatorów restauracji KFC i Pizza Hut w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pod koniec marca br., AmRest podpisał z Central European Franchise Group list intencyjny dotyczący przejęcia udziałów Kentucky System Kft, węgierskiego operatora restauracji Pizza Hut i KFC.).
Kolejny cel emisyjny, na który zostanie przeznaczone do 50% pozyskanych środków, to spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, co będzie skutkować zmniejszeniem kosztów finansowych Spółki.
Źródło:
