Projprzem od początku IV kw. chce zacząć konsolidować wyniki spółki Małkowski-Martech. W wyniku przejęcia liczy na synergie rynkowe. Spółka jeszcze nie zdecydowała, czy kupi akcje Małkowski-Martech należące do akcjonariuszy mniejszościowych. Obecnie Projprzem nie myśli o kolejnych akwizycjach.
"Zapowiadałam akwizycje w produkty komplementarne - specjalistyczne, a Małkowski-Martech produkuje bramy specjalistyczne, więc jest to akwizycja zgodna z naszą wizją. Aby sfinalizować transakcję musimy jeszcze zakończyć negocjacje ws. ceny i potrzebujemy zgody rady nadzorczej Projprzemu. Cena nie będzie jednak wyższa niż 10,5 mln zł" - powiedziała PAP Anna Zarzycka-Rzepecka, prezes Projprzemu.
"Transakcję chcemy zakończyć do końca III kw., tak aby od początku IV kw. zacząć konsolidować wyniki spółki" - dodała.
Projprzem w czwartek poinformował, że chce kupić 88 proc. akcji notowanej na NewConnect spółki Małkowski-Martech i planuje wydać na ten cel maksymalnie 10,5 mln zł.
Średnia cena akcji Małkowski-Martech z ostatniego roku to około 0,72 zł. Kapitał spółki dzieli się na 8,04 mln akcji.
"Cena 10,5 mln zł uwzględnia całą wartość przedsiębiorstwa, które wykorzystuje wiele patentów potrzebnych do produkcji bram specjalistycznych. Obecna kapitalizacja giełdowa nie musi odzwierciedlać wartości przedsiębiorstwa" - powiedziała prezes Projeprzemu.
Przejęcie Małkowski-Martech ma poszerzyć ofertę produktów Projprzem na polskim rynku i pozwolić na uruchomienie sprzedaży produktów przeciwpożarowych na rynkach eksportowych.
"Największą wartością dodaną będzie synergia rynkowa. Martech działa na rynku polskim i największe możliwości wzrostu są w rozpoczęciu sprzedaży na rynkach zagranicznych, na których dział grupa kapitałowa Projprzem. Martech ma dużo wolnych mocy produkcyjnych, więc śmiało może zwiększyć produkcję" - powiedziała Zarzycka-Rzepecka.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Projprzem około 80 proc. ceny zakupu chce sfinansować długiem, a pozostałe 20 proc. ze środków własnych.
"80 proc. ceny zakupu sfinansujemy długiem. Nie powinniśmy mieć z tym problemu, gdyż obecnie mamy większe limity kredytowe" - powiedziała prezes.
Poinformowała, że do końca roku Projprzem nie ma już żadnych kolejnych planów akwizycyjnych.
Zarzycka-Rzepecka poinformowała, że Projprzem nie ma obecnie skonkretyzowanych planów ws. akcji Małkowski-Martech, które pozostaną w wolnym obrocie.
"Na razie koncentrujemy się na zamknięciu transakcji i nie rozważaliśmy co z pozostałymi akcjami. Decyzję podejmiemy po transakcji. Docelowo nie może być tak, że spółka matka jest na głównym parkiecie, a spółka córka na NewConnect. Będziemy musieli to uporządkować" - powiedziała.
Małkowski-Martech jest firmą zajmującą się produkcją bram przeciwpożarowych oraz innych produktów przeciwpożarowych. W 2014 r. spółka miał 0,87 mln zł zysku netto i 29,3 mln zł przychodów. Rok wcześniej zysk wyniósł 1,5 mln zł, a przychody 27,8 mln zł.(PAP)
gsu/ ana/
