PKO BP ocenia, że transakcja przejęcia aktywów Nordei w Polsce powinna mieć potencjał realizacji synergii na poziomie około 145-215 mln PLN (przed opodatkowaniem) - poinformował bank w prezentacji.
Bank podał, że po zamknięciu transakcji, Nordea Bank Polska zostanie włączony do PKO Banku Polskiego, a Nordea Finance Polska do PKO Leasing. Fuzja prawna planowana jest siedem miesięcy po zamknięciu transakcji.
PKO BP jest zainteresowany zakupem Nordea PTE
PKO BP jest zainteresowany zakupem Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego - poinformował na konferencji Jakub Papierski, wiceprezes banku.
"Przedmiotem tej transakcji nie jest PTE. PKO BP wyraził zainteresowanie możliwością nabycia tego podmiotu" - powiedział na konferencji Papierski.
PKO BP szacuje docelowy zysk netto z aktywów Nordei w '13 na 236 mln zł, w '14 na 255 mln zł
Docelowy zysk netto z nabytych aktywów Nordei w 2013 założono na 236 mln zł, a w 2014 roku na 255 mln zł - poinformował PKO BP w prezentacji.
W 2016 roku zysk z netto z nabytych aktywów wynieść ma 269 mln zł. Bank podał, że zwrot z zainwestowanego kapitału wyniesie 8 proc. w 2013 roku i wzrośnie do 13 proc. w 2016 roku.
"Bank Nordea wpisuje się w nasze oczekiwania dotyczące zwiększenia udziałów w polskich aglomeracjach. Poprawimy tutaj naszą ekspozycję. Bank umożliwi skokowe zwiększenie naszych aktywów" - powiedział na konferencji Zbigniew Jagiełło.
Łączne przejmowane aktywa wynoszą ok. 40 mld zł.
PKO BP spodziewa się współczynnika wypłacalności powyżej 12 proc. na koniec '13
PKO BP oczekuje, że współczynnik wypłacalności banku po połączeniu z aktywami Nordei wyniesie powyżej 12 proc. na koniec 2013 roku. Bank zakłada ponadto uzyskanie wskaźnika Core Tier 1 pro forma na poziomie około 11 proc. - poinformował bank w prezentacji.
Bank podał, że przed transakcją współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku szacowany był na poziomie 13,2 proc.
"Wysoka dochodowość połączonego podmiotu pozwoli szybko odbudować bazę kapitałową" - napisano w prezentacji.
Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP poinformował, że bank nie będzie potrzebował podwyższenia kapitału, by sfinalizować transakcję. W środowym komunikacie bank informował, że sfinansuje przejęcie z posiadanych kapitałów własnych oraz zatrzymanych zysków.
Na koniec I kwartału 2013 roku współczynnik wypłacalności grupy PKO BP wyniósł 13,7 proc.
PKO BP będzie kontynuować politykę wypłaty dywidendy
PKO BP zakłada, że będzie kontynuował politykę wypłaty dywidendy - poinformował na konferencji Paweł Borys, dyrektor do spraw strategii i inwestycji w banku.
"Skala tej transakcji pozwala na jej całościowe sfinansowanie z kapitałów i pozwala na utrzymanie bezpiecznego standingu finansowego. Oczekiwany pro forma na koniec 2013 roku współczynnik Core Tier 1 wyniesie około 11 proc., a współczynnik wypłacalności będzie powyżej 12 proc." - powiedział Borys.
"Zakładamy, że PKO BP będzie kontynuował politykę wypłaty dywidendy" - dodał. Polityka dywidendowa PKO BP zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem.
PKO BP założył wcześniej, że wypłata dywidendy zapewnić ma utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12 proc. oraz utrzymanie wskaźnika Tier 1 powyżej 9 proc. z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.
PKO BP liczy na fuzję operacyjną z Nordeą na przełomie 2014 i 2015
PKO BP chce sfinalizować zakup polskich aktywów Nordei na przełomie 2013 i 2014 roku i liczy, że do fuzji operacyjnej dojdzie na przełomie 2014 i 2015 - poinformował Paweł Borys, dyrektor w PKO BP.
"Harmonogram zakłada, że zgody otrzymamy w połowie roku. Od strony operacyjnej zamierzamy go ukończyć na przełomie 2014 i 2015 roku " - powiedział Borys.
Przedstawiciele banku poinformowali, że wezwanie na 100 proc. akcji Nordea Banku Polska zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych dni. Jednocześnie w najbliższych tygodniach złożone mają być wnioski do KNF i UOKiK.
PKO BP może do końca III kw. wybrać partnera w obszarze bancassurance
PKO BP zakłada, że Nordea TUnŻ będzie platformą do rozwoju bancassurance w PKO BP. Bank może do końca III kwartału wybrać partnera strategicznego w obszarze bancassurance - poinformował Paweł Borys, dyrektor w PKO BP.
"Przetarg trwa. Zaprosiliśmy kilkanaście renomowanych firm ubezpieczeniowych. Zakładamy, że najprawdopodobniej w III kwartale te decyzje zapadaną i alians strategiczny w obszarze bancassurance zostanie wdrożony" - powiedział Borys na konferencji.
PKO BP podawał w strategii na lata 2013-15, że planuje alians strategiczny w obszarze bancassurance i płatności elektronicznych.
seb/ pel/ osz/
