PKO Leasing podpisał warunkową umowę zakupu 100 proc. akcji Raiffeisen Leasing Polska od Raiffeisen Bank International AG za 850 mln zł. Zamknięcie transakcji nastąpić ma do końca 2016 roku - poinformował PKO BP w komunikacie.
Warunkiem realizacji transakcji jest w szczególności uzyskanie zgód urzędów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie.
W ramach transakcji PKO BP zobowiązał się także do zastąpienia finansowania udzielonego Raiffeisen Leasing Polska przez RBI lub podmioty z grupy RBI.
"Transakcja zostanie sfinansowana z środków własnych PKO Banku Polskiego i będzie miała minimalny wpływ na wskaźniki kapitałowe banku i Grupy Kapitałowej" - napisano w komunikacie.
PKO BP podał, że po docelowym połączeniu obu spółek PKO Leasing będzie liderem branży z udziałem w rynku na poziomie ponad 13 proc.
Dzięki transakcji grupa PKO BP chce umocnić swoją obecność przede wszystkim w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz istotnie zwiększyć skalę finansowania polskich firm.
"Sieci sprzedaży oraz modele biznesowe obu spółek leasingowych są komplementarne. Daje to szansę na wykorzystanie istotnych przewag konkurencyjnych obu firm, wzajemne uzupełnianie się modeli biznesowych i rozwiązań organizacyjnych" - napisano w komunikacie.
W pierwszej połowie 2016 r. roczne tempo wzrostu wyleasingowanych aktywów PKO Leasing wyniosło 35,3 proc. i było prawie 2-krotnie wyższe niż rynku, co przełożyło się na 3 pozycję na rynku i udział na poziomie 7,1 proc. Wolumen sprzedaży wynosił ponad 2 mld zł. Z kolei Raiffeisen Leasing Polska wyleasingował w pierwszym półroczu aktywa o wartości 1,7 mld zł, a jego udział w rynku to 6,2 proc..
Zakup RLPL to formalne niespełnienie jednego z warunków do wypłaty dywidendy przez PKO BP
Zawarcie transakcji zakupu akcji Raiffeisen Leasing Polska stanowi formalne niespełnienie jednego z warunków do wypłaty dywidendy przez PKO BP - poinformował bank w czwartkowej prezentacji.
"Zawarcie transakcji stanowi formalne niespełnienie jednego z warunków wypłaty dywidendy określonych w uchwale WZ PKO Banku Polskiego z 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z jej treścią Zarząd Banku zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia braku spełnienia warunków do wypłaty dywidendy najpóźniej do 9 grudnia 2016 r." - napisano w prezentacji.
ZWZ PKO BP 30 czerwca zdecydowało o warunkowym przeznaczeniu na dywidendę 1,25 mld zł, czyli 1 zł na akcję. W przypadku spełnienia warunków dywidendy dniem dywidendy miał być 30 września, a terminem jej wypłaty 20 grudnia 2016 r.
Akcjonariusze wówczas zdecydowali o podziale łącznie 3,82 mld zł, z czego 2,57 mld zł pochodziło z zysku za 2015 rok, a 1,25 mld zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Na dywidendę dla akcjonariuszy trafić miało 1,25 mld zł, a na kapitał zapasowy kwota 2,5 mld zł.
Taki podział zysku za 2015 rok i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych zarząd proponuje dokonać pod warunkiem, że do 8 grudnia 2016 roku spełnią się łącznie następujące warunki: bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli oraz nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych banku.
Jeśli warunki te nie zostaną spełnione dywidenda nie będzie wypłacona i na kapitał zapasowy trafi 3,75 mld zł.
"Wniosek do UOKiK w sprawie tego przejęcia został złożony w październiku. Spodziewamy się, że w grudniu tę zgodę otrzymamy. […] W przypadku zamknięcia najprawdopodobniej dywidendy nie będzie, ale to zależy od spełnienia warunków transakcji, czyli m.in. zgody urzędu antymonopolowego na tę transakcję" - powiedział wiceprezes Jakub Papierski podczas telekonferencji.
"Ta transakcja zgodnie z naszą uchwałą WZ w przypadku zamknięcia stanowi spełnienie warunku niewypłacenia dywidendy i najprawdopodobniej tak się stanie" - skomentował Papierski.
Jednorazowe koszty integracji PKO Leasing oraz RL Polska wyniosą poniżej 20 mln zł
PKO BP oczekuje, że transakcja zakupu Raiffeisen Leasing Polska będzie miała pozytywny wpływ na wskaźnik EPS PKO BP i przełoży się na dwucyfrowy oczekiwany zwrot z inwestycji (ROI) od 2017 roku. Jednorazowe koszty integracji wyniosą poniżej 20 mln zł - poinformował bank w prezentacji.
Bank podał, że prognozowany wpływ finansowy na grupę PKO BP na poziomie zysku netto wynieść ma 62 mln zł w 2016 roku, 90 mln zł w 2017 roku, 108 mln zł w 2018 roku i 121 mln zł w 2019 roku.
Oczekiwany zwrot z inwestycji w 2017 roku wynieść ma 10,6 proc., w 2018 roku wzrosnąć ma do 12,8 proc., a w 2019 roku do 14,2 proc.
Oczekiwany wzrost wskaźnika EPS PKO BP wynieść ma w 2017 roku 3,4 proc.
Po sfinalizowaniu transakcji nastąpi połączenie PKO Leasing oraz Raiffeisen Leasing Polska. Zgodnie z planami fuzja prawna obu podmiotów nastąpić ma w połowie 2017 r. (PAP)
seb/ morb/ jtt/ osz/
ISBNews
