Jednocześnie z Ofertą Obligacji CEDC zamierza przeprowadzić ofertę sprzedaży 9 500 000 akcji zwykłych (lub łącznie 10 450 000 akcji jeżeli subemitenci w pełni zrealizują otrzymaną opcję na zakup dodatkowych akcji) w gwarantowanej publicznej ofercie realizowanej zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z roku 1933 (Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami. Realizacja niniejszej Oferty Obligacji jest uwarunkowana realizacją jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych CEDC. Jednakże realizacja jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych CEDC nie jest uwarunkowana realizacją Oferty Obligacji.
CEDC zamierza wykorzystać środki netto uzyskane z Oferty Obligacji oraz z jednoczesnej oferty sprzedaży akcji zwykłych na nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group („Russian Alcohol”) od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.
Obligacje będą zabezpieczone między innymi poprzez: (a) zastaw uprzywilejowany na akcjach Emitenta oraz na akcjach niektórych podmiotów zależnych CEDC (b) uprzywilejowaną cesję praw z określonych rachunków bankowych CEDC oraz (c) uprzywilejowaną hipotekę ustanowioną na niektórych nieruchomościach i częściach składowych nieruchomości.
Obligacje nie zostały oraz nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 (Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami ani na podstawie jakichkolwiek mających zastosowanie stanowych przepisów o papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA w sytuacji braku takiej rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia od wymogów rejestracyjnych. Informacja zawarta w niniejszym raporcie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani nie będzie stanowić takiej oferty, zaproszenia lub sprzedaży akcji lub obligacji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem.
źródło: CEDC
Źródło:
