Dostawca wyrobów medycznych HTL Strefa planuje debiut na GPW, a z emisji nowych akcji chce pozyskać około 200 mln zł. Oferta ma zostać przeprowadzona do końca października - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.
Spółka podała, że planowana oferta będzie obejmować publiczną subskrypcję akcji nowej emisji, z której chce pozyskać ok. 200 mln zł na spłatę części istniejącego zadłużenia przy jednoczesnym wykorzystaniu innych środków. Oferta obejmować ma także sprzedaż istniejących akcji przez akcjonariusza sprzedającego, spółkę Nive II S.a r.l. Spółka ta jest podmiotem kontrolowanym przez fundusz EQT V Limited zarządzanym przez EQT Partners.
Obecnie głównym akcjonariuszem HTL-Strefa jest EQT, grupa private equity, która posiada za pośrednictwem EQT V Limited 99,5 proc. akcji spółki. Fundusz EQT przejął HTL Strefę w 2009 roku. Spółka już wcześniej była notowana na GPW.
HTL Strefa zakłada, że po przeprowadzeniu oferty liczba akcji znajdujących się w wolnym obrocie będzie stanowić ponad 50 proc.
Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ramach oferty publicznej w Polsce, oraz oferty prywatnej do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską.
"Zgodnie z założeniami, oferta zostanie przeprowadzona do końca października, przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od takich czynników jak m.in. sytuacja na rynku" - napisano w komunikacie.
Wyłącznym Globalnym Koordynatorem i Współzarządzającym Księgą Popytu jest J.P. Morgan Securities plc. Współzarządzający Księgą Popytu jest również Pekao Investment Banking, UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, oraz Dom Maklerski mBanku.
Spółka HTL powstała w 2000 r. i jest dostawcą wyrobów medycznych do pobierania próbek krwi kapilarnej. Udział spółki w światowym rynku nakłuwaczy bezpiecznych wynosi około 46 proc., natomiast w światowym rynku lancetów personalnych - około 15 proc.
HTL sprzedaje swoje produkty przy zastosowaniu modelu sprzedaży B2B w ponad 80 krajach, koncentrując się na dwóch głównych grupach docelowych użytkowników: profesjonalna opieka zdrowotna (75 proc.) oraz domowa opieka zdrowotna (25 proc.)
W 2014 r. HTL Strefa miała przychody ze sprzedaży w wysokości 267,2 mln zł, skorygowany wynik EBITDA wyniósł 103,8 mln zł, a skorygowana marża EBITDA 38,8 proc. W I połowie 2015 roku przychody wyniosły 136,6 mln zł, skorygowana EBITDA 57,5 mln zł, a skorygowana marża EBITDA 42,1 proc. (PAP)
seb/ asa/
