Grupa Azoty zawarła z PKO BP, BGK, BZ WBK i ING BSK umowę kredytu odnawialnego na 1,5 mld zł - podała spółka w komunikacie. Grupa finalizuje rozmowy w sprawie pozyskania finansowania z EBI i EBOiR.
Spółka podała, że kwoty otrzymane w ramach kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy oraz refinansowanie części istniejącego zadłużenia, i pośrednio refinansowanie części zadłużenia kluczowych spółek.
"Umowa kredytu zawiera także postanowienia nakładające na spółkę oraz kluczowe spółki jako poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA" - napisano.
Grupa podała, że umowa kredytu odnawialnego stanowi część pakietu finansowania długoterminowego w łącznej kwocie 2,2 mld zł, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy, w tym strategii i programu inwestycyjnego.
"Grupa jest w trakcie finalizacji negocjacji dokumentacji kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dla udzielenia kredytu terminowego w kwocie 550 mln zł oraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w kwocie 150 mln zł, na okres 10 lat, których istotne warunki, podlegają zharmonizowaniu z umową kredytu odnawialnego" - napisano w komunikacie. (PAP)
pel/ ana/
