Agencja ratingowa Fitch nadała wstępny rating na poziomie BB+ (Exp) dla planowanej przez Energę emisji obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.
"Nadanie ratingu ma związek ze skonkretyzowaniem ustaleń ws. emisji obligacji hybrydowych pomiędzy ENERGA SA a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym" - napisano w komunikacie.
Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela. Emisja obligacji zakłada dwie transze po 125 mln euro każda o zapadalności odpowiednio 16 i 20 lat, z możliwym wcześniejszym terminem wykupu.
Finalne parametry emisji zostaną określone w umowach pomiędzy spółką i EBI oraz warunkach emisji.
Spółka planuje pozyskać finansowanie od EBI w ramach Planu Inwestycyjnego Komisji Europejskiej, tj. Planu Junckera.
Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych grupy Energa w latach 2017-2019. (PAP Biznes)
seb/ ana/
