Maksymalna cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Idea Banku została ustalona na 32 zł - podał bank w aneksie do prospektu emisyjnego.
Oferta publiczna Idea Banku obejmuje maksymalnie 27 mln akcji, w tym do 20 mln stanowić będą akcje nowej emisji. Bank oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 1 mld zł.
Około 60 proc. pozyskanych środków bank chce przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez faktoring i od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez leasing.
Bank podał, że może ponadto przeznaczyć część środków z emisji nowych akcji na przejęcia podmiotów.
Zapisy na akcje banku dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się 1-7 kwietnia, a dla indywidualnych 23-30 marca. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostanie ustalona 31 marca.
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce. W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji. Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 15 proc. akcji. (PAP)
kuc/ asa/
