COGNOR HOLDING S.A.: Emisja obligacji

2021-06-25 23:37

publikacja
2021-06-25 23:37

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-06-25

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR HOLDING S.A.

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2021, w którym Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) informował, że Zarząd jego spółki zależnej Cognor S.A. ("Spółka") podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do emisji zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz do łącznej wartości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych), Emitent podaje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, na podstawie której Spółka postanawia: (i) wyemitować do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2021 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) ("Obligacje"); (ii) określić marżę bazową dla Obligacji, wskazując, że marża ta wynosi 340 punktów bazowych; oraz (iii) dokonać wstępnego przydziału Obligacji inwestorom.

Warunkowy przydział Obligacji zostanie ostatecznie dokonany na rzecz inwestorów na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Spółki. Warunkiem skutecznego przydziału Obligacji inwestorom będzie dokonanie rozrachunku transakcji nabycia Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem ich emisji.

Emitent informuje, że popyt inwestorów na Obligacje przekroczył kwotę 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	With reference to the current report No. 43/2021, in which Cognor Holding S.A. with its seat in Poraj ("Issuer") informed that the Management Board of its subsidiary Cognor S.A. (“Company") adopted a resolution approving the undertaking of activities aimed at the issue of secured bonds with a nominal value of PLN 1,000 (in words: one thousand zlotys) each and up to the total value of PLN 200,000,000 (in words: two hundred million zlotys), the Issuer informs that on 25 June 2021 the Management Board of the Company adopted a resolution on the basis of which the Company decided to: (i) issue up to 200,000 (say: two hundred thousand) series 1/2021 secured bearer bonds with a nominal value of PLN 1,000 (in words: one thousand zlotys) each and with a total nominal value of up to PLN 200,000,000 (in words: two hundred million zlotys) ("Bonds"); (ii) determine that the base margin for the Bonds shall be 340 basis points; and (iii) make an initial allocation of the Bonds to investors. The conditional allocation of the Bonds to investors will ultimately be made on the basis of a separate resolution of the Management Board of the Company. The condition for the effective allocation of the Bonds to investors will be the settlement of the Bonds purchase transaction by the Central Securities Depository of Poland S.A. (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). The Bonds will be introduced to the alternative trading system Catalyst organized by Warsaw Stock Exchange S.A. on the date of their issue. The Issuer informs that the investors' demand for the Bonds exceeded the amount of PLN 200,000,000 (in words: two hundred million zlotys).