CCC nie później niż 30 września kupi 20 proc. akcji spółki eobuwie od MKK3 za łączną kwotę 720 mln zł - poinformowało CCCC w komunikacie. CCC otrzyma też prawo pierwszeństwa kupna za 180 mln zł pozostałych 5,01 proc. ważną w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku do dnia przydziału akcji eobuwie oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej akcji.
"W ocenie zarządu emitenta, realizowana formuła przejęcia akcji eobuwie od MKK3 jest optymalna z punktu widzenia akcjonariuszy emitenta. Realizacja transakcji pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój eobuwie, wspierany przez wspólne działania i zaangażowanie wszystkich akcjonariuszy eobuwie" - napisano w komunikacie CCC.
Jednocześnie CCC zawarł przedwstępne umowy z dwoma inwestorami: Cyfrowym Polsatem oraz A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy spółki InPost, w sprawie warunków sprzedaży dwóch pakietów akcji eobuwie, stanowiących po 10 proc. kapitału zakładowego spółki każdy, za łącznie 1 mld zł.
Warunkiem zamknięcia transakcji i przeniesienia pakietów akcji na inwestorów jest uzyskanie przez CCC Shoes & Bags odpowiednich zgód i decyzji banków finansujących podmioty z grupy kapitałowej CCC oraz zgody walnego zgromadzenia eobuwie na sprzedaż przez CCC S&B akcji eobuwie na rzecz inwestorów.
Spełnienie warunków zawieszających powinno nastąpić do 30 kwietnia 2021 r. z możliwością przedłużenia tego terminu na warunkach określonych w umowach.
W dniu podpisania umów spełnione zostały już warunki dotyczące zgody walnego zgromadzenia eobuwie oraz otrzymania części zgód banków.
Umowy przewidują, że przeniesienie pakietów akcji nastąpi po spełnieniu zastrzeżonych w nich warunków w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ich podpisania.
W połowie marca CCC przystąpiło do wyłącznych negocjacji z Cyfrowym Polsatem oraz A&R Investments Limited. Jak podano wtedy, każdy z inwestorów jest zainteresowany nabyciem od CCC pakietu akcji w ramach inwestycji typu pre-IPO po wycenie 500 mln zł za pakiet akcji, tj. przy łącznej wycenie eobuwie na poziomie 5,0 mld zł.
CCC poinformowało, że IPO eobuwie jest planowane na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników.
Eobuwie działa na rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online, oferując ponad 80 tys. modeli od ponad 500 marek. Spółka funkcjonuje obecnie na 15 europejskich rynkach.
Sprzedaż eobuwie w 2020 roku wzrosła o 52 proc. rdr do 2,2 mld zł, przy marży EBITDA na poziomie 9 proc. W IV kwartale spółka miała 721 mln zł przychodów (wzrost o 61 proc. rdr) i 76 mln zł EBITDA (wzrost o 230 proc.).
CCC posiada pośrednio 74,99 proc. ogólnej liczby akcji eobuwie. (PAP Biznes)
pr/
