Braster oferuje w ramach oferty publicznej do 3 mln akcji serii I z pozbawieniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena minimalna została ustalona przez NWZ na 18,3 zł za akcję. Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji wyniosą ok. 53 – 64 mln zł - wynika z prospektu emisyjnego.
Środki mają trafić na trzy cele: zakup nieruchomości w Szeligach ok. 3,51 mln zł; koszty wejścia na rynki zagraniczne, w tym kapitał obrotowy i bieżące koszty utrzymania firmy ok. 45,6 – 47,1 mln zł; przejęcia innych podmiotów i rozwój portfela produktów ok. 4,8 – 12,8 mln zł.
"Zdaniem zarządu, pozyskanie założonych wpływów netto z emisji nowych akcji wynoszących 64 mln zł wystarczy na zrealizowanie wyżej wymienionych celów w całości bez dodatkowego zewnętrznego finansowania dłużnego" - napisano prospekcie.
"Jeżeli wpływy z emisji nowych akcji będą mniejsze niż 64 mln zł i większe niż 53 mln zł, ograniczeniu będą podlegały w pierwszej kolejności wydatki związane z przejęciami innych podmiotów i rozwojem portfela produktów. Jeżeli wpływy z emisji nowych akcji wyniosą mniej niż 53 mln zł, emitent będzie musiał pozyskać dodatkowe środki pieniężne poprzez kolejną emisję akcji lub obligacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, ograniczeniu lub przesunięciu w czasie będą podlegały wydatki związane z ekspansją na rynki zagraniczne" - dodano.
W prospekcie napisano, że intencją spółki jest zaoferowanie ok. 80 proc. ostatecznej liczby oferowanych akcji inwestorom instytucjonalnym.
Funkcję koordynatora oferty, prowadzącego księgę popytu oraz oferującego pełni Ipopema Securities.
Braster to producent urządzenia o takiej samej nazwie, służącego do samodzielnego badania piersi w celu wczesnego wykrywania patologii, w szczególności raka piersi.
Na zamknięciu czwartkowej sesji za akcje spółki płacono na GPW 15,7 zł.(PAP Biznes)
mbl/ jtt/
