Best wyemituje nie więcej niż 900 tys. obligacji serii AF1 o łącznej wartości nominalnej do 90 mln zł, z możliwością zwiększenia emisji do 140 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Jest to pierwsza oferta publiczna przeprowadzana przez spółkę w ramach nowego, publicznego programu emisji obligacji Best o łącznej wartości do 500 mln zł, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF na początku lutego 2026 r.
Rozpoczynająca się publiczna oferta obligacji BEST serii AF1 obejmuje obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 90 mln zł, z możliwością zwiększenia oferty do 140 mln zł. Będą to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w przedziale od 3,10 pkt. proc. do 3,50 pkt proc.
Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona przez spółkę na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów. Subskrypcja potrwa od 3 do 16 marca 2026 r.
Na podstawie złożonych zapisów Best ustali ostateczną wielkość emisji oraz wysokość marży i ogłosi je 18 marca 2026 r. Tego dnia nastąpi też warunkowy przydział obligacji. Trafią one wyłącznie do tych inwestorów, którzy wskazali marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez spółkę.
Odsetki od obligacji serii AF1 będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 24 marca 2031 r.
Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę jest Michael / Ström Dom Maklerski. Zapisy na obligacje Best będą ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Noble Securities.
W komunikacie wskazano, że wpływy z emisji obligacji Best zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju grupy, w szczególności na inwestycje w portfele wierzytelności. W ostatnim kwartale minionego roku nakłady GK Best na portfele wierzytelności osiągnęły rekordowy poziom blisko 370 mln zł, a w całym 2025 roku wyniosły niemal 590 mln zł.
"W 2026 roku planujemy kontynuować umacnianie pozycji i wzrost skali działalności GK Best na wszystkich czterech rynkach, na których aktywnie działamy – w Polsce, we Włoszech, Rumunii i Bułgarii. Po bardzo udanym czwartym kwartale minionego roku wciąż mamy duży apetyt na kolejne inwestycje. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji, kierowane do szerokiego grona inwestorów, staną się istotnym źródeł finansowania naszego rozwoju" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Marek Kucner, wiceprezes Best. (PAP Biznes)
alk/ asa/
