BEST wyemituje do 350 tys. obligacji detalicznych o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji w marcu i planuje zrealizować cały publiczny program emisji obligacji do końca 2015 r. - poinformował prezes BEST, Krzysztof Borusowski.
Środki pozyskane z aktualnej emisji zostaną przeznaczone na: zakup nowych portfeli wierzytelności, potencjalne przejęcia oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy.
"Obserwujemy duże zainteresowanie banków sprzedażą wierzytelności, a zazwyczaj ruch na tym rynku pojawiał się dopiero w drugim kwartale. Stąd staramy się dostosować do obecnych warunków i wypuszczamy kolejną emisję" - powiedział na konferencji Borusowski.
"Chcemy kupować portfele w racjonalnych cenach, nie mamy ograniczeń co do wartości. Z kapitałem jakim dysponujemy jesteśmy w stanie przystąpić do każdej transakcji. Jesteśmy zainteresowani portfelami hipotecznymi i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się sfinalizować transakcje w tym obszarze" - dodał.
Prezes poinformował, że spółka nie prowadzi obecnie żadnych negocjacji w zakresie ewentualnych akwizycji. Nie wyklucza jednak, że takie rozmowy w każdej chwili mogą się pojawić.
"Jesteśmy zainteresowani aktywnym uczestnictwem w konsolidacji branży, ale przede wszystkim jesteśmy zainteresowani aktywami, a w mniejszym stopniu platformami windykacyjnymi" - powiedział Borusowski.
Obecna emisja obligacji serii K3 jest trzecią realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu o wartości do 300 mln zł. Obligacje serii K3 będą 4-letnie, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,3 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom kwartalnie.
BEST zakłada, że nowe obligacje zadebiutują na Catalyst 20 marca 2015 r.
Spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje skierowane do inwestorów detalicznych: serię K1 (o wartości 45 mln zł) oraz serię K2 (50 mln zł).
Zarząd nie wyklucza, że przed 20 marca może wyjść na rynek z kolejną ofertą obligacji.
"Mamy taką możliwość i w zależności od potrzeb będziemy zarządzali naszą płynnością. Planujemy także zrealizować cały program w ciągu kolejnego roku" - powiedział prezes.
Wartość zaciągniętych przez BEST zobowiązań na koniec 2014 r. wyniosła 178,7 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 157,5 mln zł. (PAP)
sar/ osz/
