1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
14 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-11-28 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
06MAGNA |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Konwersja pożyczki na obligacje |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 28 listopada 2025 r. spółka Onwelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Pożyczkobiorca”) wykonała swoje zobowiązanie do skonwertowania na obligacje pożyczki udzielonej przez Emitenta na podstawie umowy pożyczki z 25 sierpnia 2025 r. O zawarciu umowy pożyczki oraz warunkach jej konwersji na obligacje Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2025 z 26 sierpnia 2025 r. W ramach konwersji Pożyczkobiorca wyemitował 6 857 obligacji o łącznej wartości nominalnej 6 857 000 zł, z terminem wykupu na 31 marca 2030 r., oprocentowanych według stałej stopy 10% w skali roku („Obligacje”). Obligacje zostały zabezpieczone m.in. zastawami cywilnymi i rejestrowymi na kluczowych majątkowych prawach autorskich i know-how (oprogramowanie) i znakach towarowych Pożyczkobiorcy (wycenionych na ponad 29 mln zł) oraz zastawem rejestrowym na 9% udziałów w kapitale zakładowym spółki Ermero sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wycenionych na ok. 1 mln zł), która to spółka jest właścicielem w przybliżeniu 99,9% udziałów w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. Zbycie Obligacji co do zasady wymaga zgody Pożyczkobiorcy. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, przy wykupie Obligacji Pożyczkobiorca zobowiązany będzie zapłacić Emitentowi premię w wysokości od 0,8 do 1,40 wartości nominalnej Obligacji (w zależności od momentu wykupu obligacji). Dodatkowo, Pożyczkobiorca zapewnił, że do 15 grudnia 2025 r. spółka Syntaxis New Europe Investments S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, będąca wspólnikiem Ermero sp. z o.o., udzieli Emitentowi opcji call na 9% udziałów w kapitale zakładowym Ermero sp. z o.o., albo, w terminie kolejnych 15 dni roboczych, Ermero sp. z o.o. udzieli Emitentowi opcji call na 9% udziałów w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. W ramach opcji Emitent będzie miał prawo nabycia udziałów będących przedmiotem opcji za 1 zł. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Pożyczkobiorca doprowadzi do powołania do rady nadzorczej Pożyczkobiorcy osoby wskazanej przez Emitenta. Pożyczkobiorca jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie rozwoju i utrzymania oprogramowania oraz jego testowania, dostarczania produktów i usług opartych na technologiach chmurowych, zarządzania infrastrukturą IT, tworzenia rozwiązań z zakresu Data & Analytics oraz inteligentnej automatyzacji. Emitent nie wyklucza zwiększenia swojego zaangażowania w Pożyczkobiorcę poprzez finansowanie dłużne lub kapitałowe, w tym przez podmioty zależne od Emitenta. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-28 |
Mirosław Janisiewicz |
Prezes Zarządu |
Mirosław Janisiewicz |
||
