Chmury nad ING Bankiem Śląskim? Wyniki o 10 proc. niżej niż oczekiwania

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2024 roku wzrósł do 993,3 mln zł z 908,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się o 10 proc. niższy od oczekiwań rynku na poziomie 1.099,4 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 1.001 mln zł do 1.206 mln zł.

Zysk netto w I kwartale 2024 roku wzrósł 9 proc. rdr i był 22 proc. niższy niż w IV kwartale 2023 roku.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.162,6 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.172,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.079,6-2.258 mln zł). Wynik odsetkowy był bez zmian kdk i wzrósł 16 proc. rdr.

Kwartalna marża odsetkowa spadła do 3,54 proc. z 3,7 proc. z IV kwartale 2023 roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 576 mln zł i był 3 proc. wyższy od szacunków rynku w wysokości 559,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 538 mln zł do 570 mln zł). Wynik ten wzrósł 3 proc. kdk i 10 proc. rdr.

Bank podał, że wzrost kdk wyniku na udzielaniu finansowania wynika z rozliczenia liniowych prowizji kredytowych w segmencie korporacyjnym. Natomiast spadek wyniku na kartach płatniczych i kredytowych oraz wyniku z transakcji wymiany walut to efekt niższej transakcyjności klientów.

Wpływ na gorsze od oczekiwań wyniki banku miało zawiązanie wyższych rezerw. Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 196,2 mln zł i były 65 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 118,7 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 85-163 mln zł). Odpisy wzrosły 122 proc. rdr i 174 proc. w ujęciu kwartalnym.

ING poinformował, że efekt zmian założeń makroekonomicznych wpłynął na zmniejszenie poziomu odpisów na oczekiwane straty kredytowe na koniec I kwartału 2024 roku o 60,9 mln zł (w porównaniu do końca 2023 roku).

Bank podał, że wprowadzenie na koniec I kwartału 2024 roku korekty zarządczej wpłynęło na zwiększenie odpisu na oczekiwane straty kredytowe o 64,4 mln zł dla portfela klientów detalicznych oraz o 88 mln zł dla portfela klientów korporacyjnych.

Kwartalna marża kosztów ryzyka wzrosła do 0,49 proc. z 0,44 proc. w IV kwartale 2023 roku.

Koszty działania banku wyniosły 1.089,3 mln zł i były zgodne z konsensem na poziomie 1.077,7 mln zł. Koszty wzrosły o 8 proc. rdr i o 10 proc. kdk.

Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 150,9 mln zł w I kwartale 2024 roku (153,6 mln zł przed rokiem).

Portfel należności detalicznych wzrósł o 2 proc. kdk i poszedł w górę o 4 proc. rdr do 66,1 mld zł, a portfel należności korporacyjnych wzrósł o 1 proc. kdk i pozostał bez zmian rdr na poziomie 94,2 mld zł.

W I kwartale bank udzielił 3.564 mln zł kredytów hipotecznych (wzrost 196 proc. rdr) i 1.302 mln zł pożyczek gotówkowych (wzrost 37 proc. rdr).

Depozyty klientów wzrosły 5 proc. kdk i 11 proc. rdr do poziomu 211,3 mld zł.

Wskaźnik kredytów do depozytów spadł do 74 proc. z 77,4 proc. rok wcześniej.

W I kwartale bank pozyskał 82 tys. nowych klientów detalicznych i 18 tys. nowych klientów korporacyjnych.

Pod koniec marca 2024 roku przeciwko bankowi toczyło się 1.489 spraw sądowych w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem CHF (w porównaniu do 1.389 spraw na koniec grudnia 2023 oraz).

Od 25 października 2021 roku do 28 marca 2024 roku bank zawarł 728 ugód w ramach programu.

Na koniec I kwartału 2024 roku ING miał 2,7 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,95 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 wynosi 15,65 proc.

Poziom MREL na koniec kwartału był o 5,66 pp. powyżej jego minimalnego wymogu, który wynosi 19,3 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) na poziomie jednostkowym. 

seb/ asa/