Tylko Zarmen jest gotowy dokapitalizować Elektrobudowę

Zarmen złożył wiążącą ofertę i jest gotów objąć 10,5 mln akcji Elektrobudowy po 3 zł za sztukę - poinformowała Elektrobudowa w komunikacie. O tym czy oferta zostanie przyjęta zdecydują akcjonariusze Elektrobudowy na poniedziałkowym NWZA. Na zamknięciu piątkowej sesji akcje spółki kosztowały 6,9 zł.

(materiały dla mediów)

"Ewentualne przyjęcie przez spółkę powyższej oferty (...) uzależnione jest w pierwszej kolejności od decyzji akcjonariuszy, zwłaszcza od poddania pod głosowanie oraz uchwalenia przez NWZ, którego obrady zostaną wznowione w dniu 16 września 2019 r., uchwały umożliwiającej zarządowi emitenta realizację emisji akcji serii F spełniającej parametry otrzymanej oferty wiążącej." - napisano w komunikacie.

Po przeprowadzeniu nowej emisji udział Zarmenu w kapitale Elektrobudowy ma zawierać się w przedziale 64,83-65,50 proc. Ponadto Zarmen zobowiązał się do udzielenia Elektrobudowie kredytu kupieckiego w wysokości 30 mln zł na okres 90 dni, udzielić firmie poręczenia lub innej formy zabepieczenia finansowego na okres restrukturyzacji finansowej oraz ew. udzielić Elektrobudowie pożyczki na okres wrzesień-listopad 2019.

Ponadto Zarmen zobowiązał się, że przez 3 lata nie sprzeda akcji w liczbie powodującej utratę kontroli nad Elektrobudową. Oferta Zarmen jest ważna do 30 września, a jej jedynym warunkiem jest uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Odpowiednie zgłoszenie do prezesa UOKiK Zarmen złożył 6 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie drugi z inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem Elektrobudowy, firma PG Energy Capital Management poinformowała, że złożenie oferty wiążącej i realizacja transakcji na warunkach i harmonogramie przewidywanym przez Elektrobudowę nie jest możliwe. Z komunikatu Elektorbudowy wynika, że PG Energy "w przypadku możliwości realizacji potencjalnej transakcji w innych ramach czasowo-organizacyjnych" jest zainteresowany udziałem w procesie restrukturyzacji i inwestycji w akcje spółki.

Także w piątek Elektrobudowa poinformowała w odrębnym komunikacie, że szanse na uzgodnienie długoterminowej struktury finansowania z bankami i ubezpieczycielami do 17 września, do czego zobowiązywało spółkę porozumienie z instytucjami finansowymi, są znikome.

"Przedłużające się negocjacje, w ocenie emitenta, stanowią istotny czynnik, który działa w sposób negatywny na zdolność spółki do kontynuacji działalności. Konieczność finansowania działalności ze środków własnych pochodzących jedynie z działalności bieżącej bez wsparcia finansowaniem zewnętrznym istotnie wpływa na możliwości wywiązywania się spółki w sposób niezakłócony z zobowiązań kontraktowych" - napisano.

Na koniec sierpnia Elektrobudowa posiadała należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto w wysokości 210,2 mln zł, z czego 81,0 mln zł stanowiły należności z tytułu realizacji kontraktu Metateza dla PKN Orlen i których zapłata została przez PKN Orlen wstrzymana.

Przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wynosiły 92,9 mln, z czego 15,8 mln stanowiły zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni (z czego kwota 1,1 mln zł jest kwotą sporną).

W piątek notowania Elektrobudowy spadły o 19,6 proc., do 6,9 zł. (PAP Biznes)

tj/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
ELBUDOWA 1,73% 5,88
2019-10-18 16:49:53
WIG -0,48% 57 024,61
2019-10-18 17:15:02
WIG20 -0,41% 2 164,75
2019-10-18 17:15:00
WIG30 -0,51% 2 451,42
2019-10-18 17:15:01
MWIG40 -0,92% 3 636,71
2019-10-18 17:15:01
DAX -0,17% 12 633,60
2019-10-18 17:37:00
NASDAQ -0,83% 8 089,54
2019-10-18 22:03:00
SP500 -0,39% 2 986,20
2019-10-18 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.