PKO BP wyemitował 10-letnie obligacje podporządkowane o wartości 1,7 mld zł, przy popycie ze strony inwestorów na poziomie 3,25 mld zł - poinformował bank w komunikacie prasowym.
Oprocentowane papierów jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 155 bps, płatne w okresach półrocznych.
Obligacje będą miały dziesięcioletni termin wykupu, z prawem banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji.
"Chcemy, by obligacje podporządkowane nowej emisji, podobnie jak papiery z 2012 roku, były notowane na rynku Catalyst" - powiedział cytowany w komunikacie Jakub Papierski, wiceprezes banku.
PKO BP podał, że środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, na podwyższenie funduszy uzupełniających banku.
W maju PKO BP ogłosił zamiar przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2012 r. Jednocześnie zarząd zgodził się na na nową emisję obligacji podporządkowanych.
Emisja nowych papierów, poprzedzająca wykonanie opcji call wobec obligacji wyemitowanych przed pięcioma laty, umożliwić ma utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie.
Bank podał, że opcja call w stosunku do emisji z 2012 roku zostanie wykonana po uzyskania zgody KNF. (PAP Biznes)
seb/ asa/
