REKLAMA
TYLKO U NAS

PHN S.A.: Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne i współzależne Emitenta

2015-10-29 14:19
publikacja
2015-10-29 14:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-29
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne i współzależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A, (dalej "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 28 października 2015 r. przez spółkę zależną Emitenta - PHN 4 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "PHN 4 S.K.A.") z innymi spółkami zależnymi Emitenta - PHN SPV 16 Sp. z o.o. (dalej "PHN SPV 16"), PHN SPV 15 Sp. z o.o. (dalej "PHN SPV 15"), oraz Dalmor S.A. (dalej "Dalmor") oraz ze spółką współzależną Emitenta - Apartamenty Molo Rybackie Sp. z o.o. (dalej "Apartamenty Molo Rybackie") umów sprzedaży skutkujących zbyciem przez PHN 4 S.K.A. i nabyciem przez PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor, Apartamenty Molo Rybackie praw własności nieruchomości, praw użytkowania wieczystego i prawa własności posadowionych na nich budynków o łącznej wartości brutto ustalonej na kwotę 355,7 min zł.

Do Apartamenty Molo Rybackie przeniesiona została część nieruchomości Port Rybacki (działki o numerach: 65/1 i 67/1).
Do PHN SPV 16 przeniesiona została pozostała część nieruchomości Port Rybacki (poza działkami przeniesionymi do Apartamenty Molo Rybackie).
Do PHN SPV 15 przeniesiona została nieruchomość w Poznaniu przy PI. Władysława Andersa 7.
Do Dalmor przeniesiona została nieruchomość w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44.

Nieruchomości w przypadku prawa własności przeszły odpowiednio na PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor oraz Apartamenty Molo Rybackie z dniem 28 października 2015 r., zaś w przypadku praw użytkowania wieczystego przejdą z chwilą dokonania przez właściwy sąd wpisu w księgach wieczystych, z mocą wsteczną od dnia złożenia wniosków. PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor, sfinansują zakup nieruchomości z emisji obligacji obejmowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta, a w przypadku PHN SPV 15 również z kredytu bankowego. PHN SPV 15 w celu sfinansowania nabycia nieruchomości zaciąga kredyt w wysokości 28,3 mln EUR, kredyt zabezpieczony jest hipotekami na nieruchomości: o wartości 42,8 mln EUR (zabezpieczenie kredytu) oraz 1 mln EUR (zabezpieczenie IRS). Jednocześnie zwalniane są hipoteki w tych samych wartościach na tej nieruchomości w związku ze spłatą kredytu przez PHN SPV 33 Sp. z o.o. Zakup nieruchomości przez Apartamenty Molo Rybackie sfinansowany będzie ze środków własnych kupującej spółki.

Akcjonariuszami PHN 4 S.K.A. są Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "WHN"), która posiada 88,51% akcji, oraz Dalmor który posiada 11,49% akcji. Emitent posiada: 97,81% akcji Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz 2,59% akcji Dalmor. Jednocześnie WHN posiada 90,31% akcji w kapitale zakładowym Dalmor. Udziałowcem większościowym PHN SPV 16, PHN SPV 15 jest PHN 3 Sp. z o.o. (dalej "PHN 3"), która posiada w każdej z wymienionych spółek 99,9% udziałów, pozostałe udziały w spółkach PHN SPV 16, PHN SPV 15 są własnością PHN 4 Sp. z o.o. (dalej "PHN 4"). Emitent posiada w Apartamenty Molo Rybackie 50,0% udziałów. Właścicielem 100% udziałów PHN 3 jest WHN, natomiast właścicielem udziałów w PHN 4 Sp. z o.o. jest Emitent. W każdym przypadku udział procentowy praw głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników jest równy udziałowi procentowemu w kapitale zakładowym.

Komplementariuszem PHN 4 S.K.A. jest spółka PHN 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której skład Zarządu jest taki sam jak skład Zarządu PHN SPV 16 oraz Zarządu PHN SPV 15. Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor, Apartamenty Molo Rybackie oraz PHN 4 Sp. z o.o. nie występują powiązania. Jeden z Członków Zarządu Apartamenty Molo Rybackie wchodzi w skład Zarządu Dalmor, a jeden wchodzi w skład Zarządu PHN 4 Sp. z o.o., PHN SPV 15 i PHN SPV 16.

Łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania za umowę o znacznej wartości.

Sprzedaż nieruchomości przysługujących PHN 4 S.K.A. do PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor oraz Apartamenty Molo Rybackie wynika z realizacji strategii Grupy PHN polegającej na racjonalizacji i optymalizacji struktury portfela nieruchomości, poprawie efektywności działalności w zakresie zarządzania aktywami oraz efektywności funkcjonowania Grupy PHN. PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor będą kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania aktywów zgodnie z przyjętą przez Grupę PHN strategią, Apartamenty Molo Rybackie planują wykorzystać kupioną nieruchomość do realizacji nowego projektu deweloperskiego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z § 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report No. 34/2015 of October 29, 2015


Concluding significant agreements resulting in selling assets of
significant value by one of Issuer’s subsidiaries and purchasing them by
other Issuer’s subsidiaries and affiliates


Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current
and periodical information


The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Issuer”)
hereby informs that on October 28, 2015, one of the Issuer’s
subsidiaries – PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
based in Warsaw (“PHN 4 S.K.A.”) – concluded sale agreements with other
Issuer’s subsidiaries – PHN SPV 16 Sp. z o.o. (“PHN SPV 16”), PHN SPV 15
Sp. z o.o. (“PHN SPV 15”) and Dalmor S.A. (“Dalmor”) – and with the
Issuer’s affiliate – Apartamenty Molo Rybackie Sp. z o.o. (“Apartamenty
Molo Rybackie”) – resulting in sale by PHN 4 S.K.A. and purchase by PHN
SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor and Apartamenty Molo Rybackie of ownership
rights to properties, perpetual usufruct rights and ownership right to
buildings located on the properties, with a total value (VAT-inclusive)
of PLN 355.7 million.


A part of the Port Rybacki property (plots no. 65/1 and 67/1), was
transferred to Apartamenty Molo Rybackie.


The remaining part of the Port Rybacki property (apart from plots
transferred to Apartamenty Molo Rybackie), was transferred to PHN SPV 16.


A property located in Poznań at PI. Władysława Andersa 7, was
transferred to PHN SPV 15.


A property located in Warsaw at ul. Kielecka 44, was transferred to
Dalmor.


In the case of ownership rights transfer, the properties were
transferred to PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor and Apartamenty Molo
Rybackie, respectively, on October 28, 2015. In the case of perpetual
usufruct rights transfer, these rights will be transferred upon making
an entry into land and mortgage register by the respective court, and
the transfer shall be effective retroactively from the day of filing an
application for making such entry with the respective court. PHN SPV 16,
PHN SPV 15 and Dalmor will finance the purchase of the properties by
issuing bonds taken up by companies from the Issuer’s Group, and PHN SPV
15 also by a bank loan. In order to finance the purchase of the
property, PHN SPV 15 is taking out a loan of EUR 28.3 million, secured
by mortgages on the property: with a value of EUR 42.8 million (loan
security) and EUR 1 million (IRS security). At the same time, mortgages
of the same value on this property are released due to loan repayment by
PHN SPV 33 Sp. z o.o. Apartamenty Molo Rybackie will finance the
purchase of the properties with its own funds.


PHN 4 S.K.A. shareholders include Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
(“WHN”), which holds 88.51% shares, and Dalmor, which holds 11.49%
shares. The Issuer holds 97.81% shares in Warszawski Holding
Nieruchomości S.A. and 2.59% shares in Dalmor, while WHN holds 90.31%
shares in Dalmor. The majority shareholder of PHN SPV 16 and PHN SPV 15
is PHN 3 Sp. z o.o. (“PHN 3”), which holds 99.9% of shares in each of
these companies, while the remaining shares in PHN SPV 16 and PHN SPV 15
are owned by PHN 4 Sp. z o.o. (“PHN 4”). The Issuer holds 50.0% shares
in Apartamenty Molo Rybackie. WHN holds 100% of shares in PHN 3, while
the Issuer owns shares in PHN 4 Sp. z o.o. In each case, the percentage
share of voting rights at the General Meeting of Shareholders is equal
to the percentage share in the share capital.


The general partner in PHN 4 S.K.A. is PHN 4 Sp. z o.o. based in Warsaw,
whose Management Board is composed of the same persons as the Management
Board of PHN SPV 16 and the Management Board of PHN SPV 15. There are no
relations between the persons who manage or supervise the Issuer and the
persons who manage or supervise PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor,
Apartamenty Molo Rybackie and PHN 4 Sp. z o.o. One Member of the
Management Board of Apartamenty Molo Rybackie is also Member of the
Management Board of Dalmor, and one Member of the Management Board of
Apartamenty Molo Rybackie is Member of the Management Board of PHN 4 Sp.
z o.o., PHN SPV 15 and PHN SPV 16.


The total value of the agreements exceeds 10% of the Issuer’s equity,
therefore they meet the criterion of significant value.


The sale of PHN 4 S.K.A. to PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor and
Apartamenty Molo Rybackie results from the PHN Group strategy, assuming
rationalization, optimization of the property portfolio structure and
asset management improvement. PHN SPV 16, PHN SPV 15 and Dalmor will
continue to manage the assets in accordance with PHN Group strategy,
whereby Apartamenty Molo Rybackie plans to use the purchased property
for a new development project.


Legal basis: Article 5.1.1 and 5.1.3 in relation with Article 7 and 9
of the Regulation of Minister of Finance of February 19, 2009 on current
and periodical information published by issuers of securities and the
conditions of recognizing information required by the regulations of
non-member states as equivalent (Journal of Laws 2009 No. 33, item 259,
as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-29 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2015-10-29 Mateusz Matejewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Orange Nieruchomości
Orange Nieruchomości
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki