Miraculum chce być platformą do konsolidacji rynku kosmetycznego - poinformowała Monika Nowakowska, prezes spółki. Miraculum liczy, że w 2015 r. znajdzie długoterminowego inwestora oraz cel akwizycji. Spółka chce zrolować zapadające w 2015 r. zadłużenie.
"Nowa strategia zakłada stworzenie na bazie Miraculum platformy do konsolidacji branży kosmetycznej" - powiedziała na konferencji Nowakowska.
"Organicznie możemy się rozwijać o kilka, kilkanaście procent rocznie, a potrzebujemy skoku o kilkadziesiąt procent. Taki efekt można osiągnąć najszybciej przez przejęcia" - dodała.
Grupa Rubicon Partners kontrolująca 30,6 proc. akcji firmy kosmetycznej Miraculum pod koniec stycznia poinformowała o podpisaniu dwóch listów intencyjnych z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi nabyciem pakietu.
Pierwszym zainteresowanym jest spółka Mariza Dystrybucja, która zajmuje się dystrybucją kosmetyków pod marką Mariza. Drugim potencjalnym inwestorem jest spółka RDM Partners, czyli podmiot powiązany z obecną prezes Miraculum, Moniką Nowakowską, który doradza w zarządzaniu i restrukturyzacji Miraculum.
Miraculum chce w 2015 r. zidentyfikować cel akwizycyjny.
"Interesują nas podmioty generujące powyżej 50 mln zł przychodów rocznie. Liczymy, że po pierwszym roku połączonej działalności przychody sięgną 100 mln zł" - powiedziała Nowakowska.
"Taki poziom pozwoli zbudować odpowiednią masę firmy i stać się zauważalnym dla większych inwestorów branżowych lub finansowych" - dodała.
Prezes oceniła, że przeciętna rentowność firm kosmetycznych w Polsce wynosi ok. 10 proc.
Dodała, że możliwe są różne scenariusze przejęcia, m.in. za gotówkę, akcje lub akwizycja podmiotu przez inwestora i połączenie z Miraculum.
Miraculum ma zobowiązania finansowe w wysokości ponad 35 mln zł.
Nowakowska poinformowała, że spółka chce zrolować wszystkie zapadające w tym roku obligacje i rozmawia o tym z największymi obligatariuszami.
"Będziemy starali się obniżyć kupon lub czasowo zawiesić spłatę odsetek" - powiedziała.
Prezes dodała, że potencjalny inwestor musi liczyć się z koniecznością uregulowania długu spółki.
Prognoza Miraculum na 2014 r. zakłada wypracowanie 36 mln zł przychodów i 5,2 mln zł EBITDA.
Po trzech kwartałach spółka miała 1,9 mln zł EBITDA i 22,9 mln zł przychodów. W listopadzie Miraculum poinformowało o sprzedaży marki Brutal za 6,15 mln zł.
"Liczymy, że w 2015 r. uda nam się wypracować ok. 5 mln zł EBITDA z działalności operacyjnej, nieuwzględniającej już zdarzenia jednorazowego" - powiedziała prezes.
"Zamknięcie postępowania układowego pozwoli nam na uruchomienie kredytów obrotowych i faktoringu" - dodała.
Nowakowska zapewniła, że nie planuje dalszej sprzedaży marek. Taki scenariusz może być zastosowany jedynie w sytuacji "awaryjnej", gdyby obligatariusze nie zgodzili się na rolowanie długu.
Monika Nowakowska została prezesem Miraculum we wrześniu 2014 r. Wcześniej sprawowała tę funkcję w latach 2010-2012. (PAP)
mj/ ana/
